陸房企債務危機現曙光？ 年內第二家民營房企擬境外融資

大陆民营房企新城控股的母公司新城发展正在推进美元债发行工作，也是年内第二家境外融资的房企。图／中新社

有消息指出，大陆民营房企新城控股的母公司新城发展正在推进美元债发行工作，预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。新城发展是首家重启境外资本市场融资的民营房企，也是年内第二家境外融资的房企。稍早混合所有制企业绿城中国宣布，新发行本金总额1.5亿美元的优先票据。业内认为如果重启成功，有助于修复国际资本市场对大陆民营房企的风险预期。

澎湃新闻引述知情人士说法报导指出，目前新城方面已经选定四家券商，包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。

事实上，新城发展此前已积极布局，5月下旬新城发展董事会主席王晓松曾带队前往中国香港和新加坡进行了两场非公开的路演活动，意在试探海外投资人态度。时隔两周，新城发行美元债即有实质性的动作。有熟悉情况的业内人士介绍，一是境外资本市场的反馈相对积极，另一方面新城也是提前做好了准备，有机会即立刻推进。

对于此次路演，外界此前解读为新城发展今年7月到期的3亿美元债和新城控股今年10月到期的3亿美元债务做再融资进行准备。

综合新城发展和新城控股近期的非公开表态可以获悉，美元债之外，新城方面已经提前铺排，并利用公司的持有物业吾悦广场做了相关的融资准备。截至目前，新城控股正在沟通由中债增担保的中期票据，发行额度大概在15亿元至20亿元之间；同时还有4个资产包在和金融机构沟通融资事宜，这些融资的用途均是偿还美元债。

绿城中国在2月18日发布公告，新发行本金总额1.5亿美元的优先票据，年利率8.45%。北京商报引述业内人士说法称，尽管发行规模只有1.5亿美元，但这一举措意义重大。在房地产发债高峰期，1.5亿美元的额度并不起眼，但在海外债融资市场历经长时间遇冷后，其重启意义远远超过了金额本身。有分析指出，绿城中国此次海外债券融资的顺利推进，是市场回暖的重要信号。