美股全线下挫道指跌近400点,10年期美债收益率破4

*三大股指走低,纳指失守18000点;

*高盛下调美国衰退概率至15%;

*亚马逊跌超3%,富国银行下调公司评级。

周一美股全线下挫,市场减少了对美联储降息押注推高美债使用了,同时投资者担心中东冲突对油价的影响。截止收盘,道指跌398.51点,跌幅0.94%,报41954.24点,纳指跌1.18%,报17923.90点,标普500指数跌0.96%,报5695.94点。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数收于22.64,为8月8日以来最高水平。

市场概述

根据美联储周一公布的数据,8月份消费者信贷总额增加89亿美元,远低于7月266亿美元的水平。包括信用卡在内的循环信贷减少近14亿美元,包括购车和学费贷款在内的非循环信贷增加103亿美元。

明尼阿波利斯联邦联储主席卡什卡利周一表示,支持降息50个基点是因为在通胀方面取得了很大进展,而且劳动力市场显示出一些疲软迹象,风险的天平已经从通胀转向失业。

在上周五非农好于预期后,投资者重新评估经济前景和美联储的利率路径。Stifel在报告中表示:“一份明显强于预期的就业报告不仅质疑了(美联储)9月份的最新大幅降息决定,也质疑了未来需要进一步降息的规模。”美国国债收益率上涨,基准10年期国债收益率两个月来首次超过4%。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具,11月降息25个基点的可能性为86%,不降息的可能性约为14%。

投资者本周密切关注周四公布的消费者价格指数数据CPI,以及美联储会议纪要以及多位地方联储官员的讲话。美股新财报季周五开始,摩根大通、富国银行计划于10月11日公布财报。

对于市场的疲软走势,Wedbush Securities股票交易董事总经理詹姆斯(Michael James)评论道,“这是过去几天的综合因素:就业报告、飓风破坏、能源价格上涨以及对一些大盘股科技公司的负面评论。中东冲突也是美国投资者关注的问题,他们担心战争的经济影响,包括油价上涨。”

不过高盛发布报告称,将2024年底标普500指数的目标从5600点上调至6000点,并将美国经济衰退的可能性从20%降至15%。

市场方面,明星科技股表现不佳,亚马逊跌3.1%,富国银行下调公司评级至与大市持平。苹果和谷歌跌超2%,微软和Meta近1.5%,英伟达逆势上涨2.2%。

超微电脑大涨近16%,公司表示最近在一个季度部署了超过10万个图形处理单元(GPU)。

辉瑞股价涨2.2%,有报道称,激进投资者Starboard Value已持有该制药巨头约10亿美元的股份。

空气化工涨9.5%,有报道称,激进对冲基金Mantle Ridge已在该公司建立头寸。

国际油价大幅走高,投资者担心中东局势进一步升温。WTI原油近月合约涨3.71%,报77.14美元/桶,布伦特原油近月合约涨3.69%,报80.93美元/桶。

国际金价窄幅波动,纽约商品交易所10月交割的COMEX黄金期货跌0.04%,报2644.80美元/盎司。