美债息升破4.9% 道琼挫逾300点 这档银行股大跌6.78%
美股示意图。图/美联社
美股投资人静待联准会主席鲍尔的谈话,值此之际,多位联准会官员陆续发表言论,市场密切关注地缘政治风险以及企业财报,华尔街股市18日开低走低,道琼工业指数最深跌近400点,标普500指数一度下逼4,300点关卡,美股终场收于当日低点附近,道琼止步三连涨,并脱离三周多高位。
道琼工业指数下跌332.57点,或0.98%,收33,665.08点;标准普尔指数下挫58.60点,或1.34%,收4,314.60点;那斯达克指数挫跌219.45点,或1.62%,收13,314.30点;费城半导体指数下滑61.22点,或1.76%,收3,413.45点。
数据方面,美国9月建筑许可月减4.4%至147.3万间,不过略高于预期的145.3万间;9月新屋开工则成长7%至135.8万间,但略低于预期的138.3万间。新屋开工强劲成长加上昨日强劲的零售销售,加剧了美债抛售潮。
对货币政策敏感的2年期美债殖利率在美股盘初小幅下跌,午盘前转涨,最高曾升3个基点至5.24%,连两日创下2006年以来最高,不过在美股尾盘时段抹去涨幅;10年期美国基债殖利率最高涨8个基点,来到4.92%,为2007年起首度突破4.90%。
政经方面,数名联准会官员于周三发表言论。联准会理事沃勒(Christopher Waller)认为,联准会在作出利率决定之前,可以先等待并收集更多数据,再决定是否需要进一步收紧货币政策,并表明他倾向于在下次会议上按兵不动。纽约联准银行总裁威廉斯(John Williams)则称,利率必须在一段时间内维持在限制性水准。
另一名联准会理事鲍曼(Michelle Bowman)周三发表谈话称,联准会高度关留意其通膨目标,他正在观察两种情况,其一是过去几个月的剧本,即劳动市场强劲、通膨放缓、薪资成长放缓,此种正面的趋势若是继续下去,他相信未来可以保持政策利率稳定;但第二种情况较为悲观,即需求和经济活动持续以近期的速度增长,可能会给通膨带来上行压力,并且阻碍甚至逆转迈向目标的进程,在此情景下,联准会需要对政策利率采取更多行动,以确保通膨回到目标水平并且保持稳定。
另外,联准会褐皮书显示,大部分地区经济活动自9月以来没有变化,物价持续温和上升,美国经济短期前景被大致描述为增速稳定或略显疲软。
地缘政治方面,以色列和哈玛斯冲突持续,全球关注加萨一间医院遭空袭一事,此次攻击导致至少500人遇难,美国总统拜登(Joe Biden)声明美国将对此进行调查,其原定与约旦、埃及和巴勒斯坦领袖举行的四方峰会也因此取消。
个股方面,摩根士丹利于18日公布上季财报,交易部门业绩表现惨澹,但财富管理部门净营收年增近5%,使整体获利萎缩幅度小于预期,该公司执行长称,联准会宣告升息进程已结束,因此企业并购活动将大幅成长。摩根士丹利终场收黑6.78%,创2020年6月以来的最差表现。
其他大型银行股同步走低,高盛跌2.39%,收盘价创一年多来最低,摩根大通和美银均跌1.1%。
龙头科技股18日全线下挫,亚马逊下跌3.34美元,跌幅2.54%,收报128.13美元;Meta挫跌7.03美元,跌幅2.17%,收报316.97美元;Google收黑1.71美元,跌幅1.21%,收在139.28美元;苹果下滑1.31美元,跌幅0.74%,收在175.84美元;微软收挫1.95美元,跌幅0.59%,收330.11美元。
台股ADR方面,台积电ADR下跌1.40美元,跌幅1.54%,收报89.60美元;日月光ADR收黑0.06美元,跌幅0.77%,收在7.75美元;联电ADR逆势扬升0.06美元,涨幅0.82%,以7.40美元作收。