【明日主题前瞻】官宣，英伟达指定合作伙伴即将发布AIGC全栈细分领域解决方案

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官宣，英伟达指定合作伙伴即将发布AIGC全栈细分领域解决方案

维谛技术官微表示，基于对需求场景、海内外应用经验的深刻洞察，公司将于3月28日在2024中国数据中心液冷技术大会上，重磅发布全栈液冷解决方案。从电网到芯片配电、从芯片散热到室外冷源，助力客户实现智算场景下的“冷电双控”。

维谛技术（Vertiv）的前身是默生集团旗下的子公司，艾默生网络能源有限公司（Emerson Network Power），该公司专注于提供关键基础设施技术及服务，包括电源、热管理和IT基础设施解决方案。据维谛技术介绍，公司参与了英伟达的COOLERCHIPS计划（该计划在2023年5月获得美国能源部拨款），与英伟达专家团队共研高密数据中心新型制冷方案，并被英伟达指定为唯一的制冷系统合作伙伴。国盛证券宋嘉吉认为，市场低估了液冷散热在AI算力中的重要性，在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕；而对国产算力来说，半导体制程上的短板更需要散热来补充，国内外对液冷的需求有望形成共振。液冷从“可选”到“必选”的过程将大幅提升市场空间，成为算力重要细分赛道。

上市公司中，利和兴与维谛技术一直保持良好的合作关系，主要为其提供工装夹具与测试平台等产品。公司其他主要客户有华为、荣耀、TCL、富士胶片等。永贵电器能源信息产品主要包括电源/信号/储能/充电连接器、5G设备连接器等，能源信息产品主要应用于通信基站及各类通信网络设备和储能设备等，配套服务于华为、中兴通讯、大唐移动、维谛技术等公司。公司新一代服务器液冷端口连接器的开发正在进行中。佳力图拥有多项核心技术，包含带封闭式高效冷却循环的通信模块、数据中心冷冻站集中控制系统、机房空调VRF系统、CPU液冷技术、VRF技术在机房空调领域的初级应用等多项在研项目。

抖音电商推出独立APP“抖音商城版”

据媒体报道，近日，字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP，主打“超值好物省心选”，意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。这也是抖音电商首次在抖音APP之外，推出综合性独立电商平台。

据报道，抖音电商相关负责人称：“我们观察到部分用户在主动购物方面存在着旺盛的需求，为了更好地服务这些用户，抖音电商上线抖音商城版，帮助这些用户发现优价好物、便捷管理订单。”此前，抖音电商发布2023年总结。根据发布内容，过去一年，抖音货架场景业务高速增长，商城GMV同比增长277%，累计GMV破10万元的作者数量超过了60万。抖音电商将“价格力”设定为了2024年优先级最高的任务，这也是继拼多多、阿里巴巴与京东后，又一个在内部明确将“低价”提升为核心战略的电商平台。抖音电商定下了全年超3万亿元的总成交额(GMV)目标。2023年，抖音电商的总成交额在2.2万亿元左右，相比之下拼多多已超4万亿元。达到目标，抖音电商将需要增长超过36%，数倍于整个电商市场的增速。

上市公司中，思美传媒旗下八方腾泰等多家子公司是字节跳动旗下巨量引擎的综合代理商、巨量引擎的巨量千川服务商等。省广集团大数据平台旨在为客户提供一站式数字营销服务，满足客户多元化营销需求，公司是抖音的巨量引擎代理商。天龙集团为巨量引擎的综合代理商、巨量千川三星级服务商，代理巨量引擎旗下包括抖音客户端在内的多产品互联网广告营销业务。

政策利好拉动行业潜在需求，2024-2025年国内市场或迎新一轮更新周期

日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。多位工程机械产业链人士表示，推动大规模设备更新能激发设备更新的潜在需求，有望加快促进工程机械设备更新换代。另外，从设备更新周期角度来看，目前许多机械设备也到了新一轮周期更新的节点。

市场分析认为，对于庞大的工程机械存量市场而言，老旧机型的更新换代无疑将为相关厂商提供较大的增量市场。本次出台政策推动大规模设备更新，涉及到基础设施、交通、包括一些制造业领域，未来对于整个工程机械行业的回暖有促进作用。民生证券指出，以工程机械代表机型挖掘机械为例，2016年下半年开始工程机械进入复苏周期，按照七至八年的更新周期，2024-2025年国内工程机械市场有望迎来新一轮更新周期。而此次中央推动新一轮大规模设备更新将有望促进工程机械设备更新换代，推动老旧“国一”、“国二”机型出清或将开启国内新一轮更新周期。根据测算，挖掘机、装载机、叉车、压路机国二及以下标准保有量分别有38.8万、36.2万、75.7万、3.4万台，占其23年保有量的19.79%、37.84%、13.35%、23.78%，分别是其23年国内实际需求的4.2、6.4、1.0、5.3倍。

上市公司中，中联重科全新打造的实现全流程挖掘机智能制造的生产基地已经投产运营。此外，作为装备制造业龙头企业，近年公司在氢能源领域投入了大量工作，不断围绕“制氢-加氢-储氢-氢燃料电池-整机”产业链持续布局，产品覆盖领域广，是行业内屈指可数布局全产业链的企业。浙江鼎力高空作业平台产品目前最大工作高度达44米，主要应用于工业领域、商业领域和建筑领域等，覆盖建筑工程、建筑物装饰与维护、仓储物流、石油化工、高铁机场等场景，下游应用场景广泛。拓山重工主营产品包括为链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等工程机械零部件，主要用于挖掘机等工程机械行业。

人形机器人重磅大会接踵而至，商业化进程加速

据媒体报道，首届中国具身智能大会（CEAI 2024）即将于2024年3月30日至31日在上海徐汇西岸美高梅酒店举行。盛会将为具身智能领域的学术与产业界搭建一个交流合作的顶级平台，以广泛促进学术分享与交流、产业合作与互动，推动产学研联动发展，提升我国具身智能技术的研究与应用水平。此外，2024中国人形机器人生态大会也将于4月2日在上海·爱仕达智能谷举办，据悉，大会围将绕“人机共融 智造未来”这一主题，探讨全球人形机器人行业前沿热点，剖析行业发展趋势，献策人形机器人产业发展瓶颈，推动我国人形机器人产业创新发展。还有“OFweek 2024（第十三届）中国机器人产业大会“将于2024年4月18-19日深圳举办，大会将以““机器人+”创新生态 赋能未来”为主题，探讨机器人作为引领未来的战略性技术，如何以科技创新、赋能万物的学术境界，持续推动机器人与智能制造、人工智能、物联网等技术的“深度融合”，推进“机器人+”赋能百行百业，智造未来。

华西证券认为，AI技术赋能下，人形机器人的通用水平和智能水平将持续提升，人形机器人商业化进程加速，有望迎来人形机器人的量产落地时点，具备技术优势且率先取得突破的核心部件厂商将深度受益。

公司方面，拓普集团战略绑定特斯拉，公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已多次向客户送样，获得客户认可及好评，根据公司2023半年报，项目预计2024Q1开始量产爬坡，初始订单为100台/周。中坚科技参投了人形机器人公司1X Holding AS公司。

AI作曲家Suno秒生爆款神曲，模型创新带动应用端拓展

据媒体报道，近期，初创公司Suno AI，已经被公认为「音乐界的ChatGPT」，公司发布的Suno模型V3版本在音乐创作领域取得了显著突破。这一音乐生成模型能够高效响应用户的个性化需求，在短短数秒之内完成两分钟长度音乐的创作，涵盖多种音乐流派和主题内容。据悉，就在这几天，这款叫Suno AI的工具简直要一夜颠覆音乐圈。经它爆改的周董金曲，《以父之名》和《夜曲》直接封神。这种便捷高效的音乐生成能力大幅降低了音乐创作的技术门槛，使得更多非专业人士也能轻松参与其中，尤其对于独立年轻的音乐创作者而言，无疑开辟了一片新的创作蓝海，有望推动整个音乐产业生态的发展与革新。

随着大模型处理能力以及计算能力的提升，应用端有望受益迎来新一轮创新浪潮。开源证券指出，AI音乐生成模型训练或拉动对音乐版权、音频语料数据的需求。建议积极关注AI音乐生成领域投资机会，布局具备流量、先发优势的AI音乐产品公司及版权储备丰富的平台公司。

公司方面，盛天网络推出“AI+音乐社交+音乐创作”平台“给麦“，”给麦“玩法多元化，目前主要玩法有AI实验室、线上连麦K歌、语音派对、线上社交游戏等。此外，公司正在游戏及社交场景尝试应用AI技术，包括智能NPC、AI语音陪伴、AI自制音乐等。昆仑万维已形成 AI大模型、AI搜索、AI游戏、AI音乐、AI动漫、AI社交六大AI业务矩阵，同时布局国内与海外市场。

中微半导体公布多个半导体设备专利

据国家知识产权局官网，中微半导体设备（上海）股份有限公司多个半导体设备专利于近日公布。其中，包括3月26日公布的“气体传输装置及半导体处理装置”、“角度调节方法、可调节支架及其薄膜处理装置”，以及3月22日公布的“一种温度控制系统、化学气相沉积设备及方法”等多个相关专利。

此前，全球半导体月销售额15个月来首次同比转正，中国市场增速最快。天风证券潘暕表示，短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看半导体蓝筹股当前已经体现出估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。

上市公司中，芯源微产品包括光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备，可广泛应用于集成电路制造前道晶圆加工领域、集成电路后道先进封装领域以及化合物等小尺寸芯片制造领域。至纯科技涂胶显影和炉管设备的验证周期预计为6-12个月。