脑动极光-B(06681)12月30日起招股 获苏州策源、天士力(国际)等4位基投认购4850万美元发售股份

智通财经APP讯，脑动极光-B(06681)于2024年12月30日-2025年1月3日招股，公司拟全球发售约1.81亿股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价3.22港元，每手1000股，预期股份将于2025年1月8日(星期三)上午九时正开始在香港联交所买卖。

此外，公司已与天士力(香港)、天士力(国际)、黄光伟及苏州策源订立基石投资协议。假设发售价为3.22港元，基石投资者将认购的发售股份总额为4850万美元，涉及约1.164亿股发售股份，占全球发售项下发售股份的约64.27%及股份拆细及全球发售完成后已发行股份的9.19%(假设超额配股权未获行使)。

假设超额配股权未获行使，按发售价为每股股份3.22港元计算，全球发售净筹约5.013亿港元。约40.0%预计将用于开展进一步研发活动、推进更多适应症的临床试验及推动核心产品系统的销售及分销活动;约16.5%预计将用于帮助国内更多医院建立新认知中心，医院可通过新认知中心利用公司的产品诊断及治疗认知障碍及╱或其他病症的患者;约15.0%预计将用于加强公司的AI及相关技术能力;5.0%预计将用于加快现有产品管线内外其他候选产品的研发及商业化进度;约15.0%预计将用于与学术机构及医院合作的脑科学及数字疗法研究中心;及约8.5%预计将用作营运资金及其他一般公司用途。

据悉，该公司成立于2012年。产品管线涵盖由血管疾病、神经退行性疾病、精神疾病及儿童发育缺陷等诱发的广泛的认知障碍的测评和干预。截至最后实际可行日期，公司的核心产品 - 脑功能信息管理平台软件系统已就四种主要类型认知障碍的八种适应症实现商业化，且正在开发其他几种认知障碍适应症。截至最后实际可行日期，公司有另外三款产品已于中国获得监管批准(即基本认知能力测验软件(BCAT)、认知能力辅助筛查评估软件(SAS)及阅读障碍辅助筛查评估软件(DSS)，另有一款产品已于欧盟获得监管批准(即认知功能障碍治疗软件)以及六款候选产品处于临床前和临床开发或注册过程的不同阶段。公司于获得监管批准的司法管辖区就公司的产品及候选产品享有权利。

于2021-2023年，该公司分别实现收入229.9万元、1129.1万元及6720万元，公司拥有人应占亏损分别为约6.98亿元、5.02亿元及3.59亿元，于2024年上半年实现收入约5188.7万元，公司拥有人应占亏损约1.14亿元。

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