年度规模最大金融盛会 世界投资者周联合论坛 登场

WIW世界投资者周联合论坛，总统府秘书长林佳龙（中）与十个主办单位预祝活动成功。图／台湾金融研训院提供

国际金融界最大盛事「WIW世界投资者周（World Investor Week）」系列活动，10月2日起于全球各地展开，鉴于近年国际证券管理机构组织（IOSCO）积极倡议强化投资人韧性，这次论坛也以提升投资人韧性应变力、金融数位力、永续创新力为目标，拓展大众对于投资理财的正确认知。

联合论坛由台湾理财顾问认证协会、台湾金融研训院，携手中华民国退休基金协会、投信投顾公会、台湾金融分析专业人员协会、台湾不动产投资协会、台湾证券交易所、证券柜台买卖中心、台湾期货交易所以及台湾集中保管结算所等10大台湾最具代表性的金融组织联合主办。

投信投顾公会理事长刘宗圣指出，这次投信投顾公会规划两大主题的论坛，ESG永续发展已成为资本市场的重要议题，主管机关从前年7月份就针对国内目前的ESG基金提出八大监理原则，目前国内共有43档ESG基金符合主管机关规范，加计境外基金共有122档基金符合ESG规范，规模超过4,000亿元，受益人数超过130万人，在亚太区不管产品档数或受益人数及规模，都名列前茅。

主管机关针对证券期货永续转型执行的策略提出架构、目标、政策及具体措施。投信从产品到公司永续转型到相关揭露，主管机关跟投信公会及整体产业都有很完善规范。ETF今年迈入第20年，整个受益人数突破700万人，档数超过230档，规模超过3兆元，其中有54％是来自债券ETF，也让台湾成为亚太区最大债券ETF中心。

刘宗圣说，证交所、投信公会、业者鼓励投资人投资ETF，希望从过去一次一档，进入一次多档的资产配置跟组合，因过去ETF是解决选股的痛点，但现在超过230档ETF，包含国内、国外、传统、另类等，框架更从股票、债券、商品、外汇、一倍、两倍、负一倍、Smart Beta等应有尽有。

刘宗圣强调，希望未来能协助投资者做好ETF选择跟配置，或利用定期定额中长期布局，尤其现在已经有零股交易，可把资金分散，透过定期定额把时间分散，透过ETF把标的分散，透过理财数位转型，可形成一个全新的地貌跟天际线的生态系统。