《盘中解析》反攻气势强 台股攻回16800

分析师指出，台股开盘半小时，已突破16800，站回五日线，多头有伺机挑战16900点的企图，新台币也由贬转升。现阶段美股反弹有回稳的迹象、台币小幅增值，外资操作上可能比较没有那么偏空、外资在期货市场方面空单转多单、6月营收出色公司率先往上攻、以及AI仍具主流地位，以上这几点可以看出市场信心足够，台股具有反攻气势。不过，台股遇到10日均线会有第一波压力，月线则是第2波压力区，台股弹升空间不会太大，预期将会呈现来回走势，具业绩、题材性个股表现较大。

盘面上，台积电开高，涨幅在1%以上；AI概念股健康轮动，纬颖(6669)昨日外资卖、内资买，晨盘股价冲至1690元，再刷新天价；华孚(6235)6月营收双成长逼近涨停，股价大涨至173元，创历史高；纬创(3231)无畏外资降目标价，晨盘一度涨停虽未能锁住，但涨幅仍在8%以上；威盛(2388)6月营收创15年新高，早盘亮灯涨停；大同(2371)6月营收攀近5个月新高，稍早涨幅在3%以上；观光股6月营收出色，豆府(2752)、易飞网(2734)、灿星旅(2719)涨幅落在5.5~9%不等。

PGIM保德信新世纪基金经理人廖炳焜指出，今年来涨多的AI主题需要基本面验证，7月中旬进入财报季前后恐较为震荡，且不排除有获利了结的可能性，然而AI需求将于2024年呈现快速爆发，加上库存去化有机会于第三季落底，利率政策的影响性也逐渐钝化，均有助于长期股价表现。

不过，廖炳焜提醒，美国拟限制中国大陆企业使用美国公司云端服务，而中国将于8月开始限制镓及锗金属产品出口，目前中国镓矿产量占全球9成以上，锗矿则占全球4成，为全球最大的锗生产国，短期台厂相关供应链多有对应方式与替代管道，然长期的出口管制影响仍需观察。