苹果押注AI手机、机构上调智能手机出货量预测，A股消费电子概念持续发酵

8月30日，A股消费电子、苹果、AI手机等概念股持续发酵。截至发稿，领益智造2连板，东山精密、维信诺涨停，歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电等涨超5%。

近期，AI手机概念火爆，牵涉整条产业链，与资本市场反应基本一致。其中，苹果发布会成为关键“导火索”。

8月27日，苹果发出“2024秋季发布会”邀请函，召开时间为美国西部时间9月9日上午10时（北京时间9月10日凌晨1时），而发布会主题为“It's glowtime”（高光时刻）。据此前爆料，9月10日发布会将聚焦iPhone 16、新款Apple Watch及AirPods。据媒体及产业链消息，iPhone 16在软件和硬件层面都将升级，有望树立AI手机的样板。

有观点认为，基于一系列升级，苹果iPhone 16有望带来新一轮换机潮，其中AI将促进消费电池产品的销量表现。

近年来，生成式AI的火爆已经从大模型向终端侧转移。由于用户对移动终端的使用习惯早已养成，同时终端侧的AI能力在不断加强，因此AI手机、AI PC以及AI眼镜等概念持续走红。

值得注意的是，有消息称，华为终端也将于9月10日在深圳召开新品发布会，是否推出旗舰Mate70系列暂未知。

兴业研究认为，AI手机发展是个动态过程，可以分为大模型APP化、设备AI功能化和AI本地化三个阶段，2024年AI手机已经逐步减少对大模型APP依赖，步入AI功能化阶段，成为AI手机的落地元年。从AI手机基础硬件来看，为满足大模型运行的体验要求，SoC、内存、散热等部件需求数量或价值量都将上涨。

从权威研究公司IDC（国际数据公司）最新的数据来看，其上调了全球智能手机全年出货量的预测。IDC预计，2024年全球出货量将同比增长5.8%，达12.3亿部。而此前IDC的预测数据为涨幅4%，出货量为12.1亿部。

IDC指出：在全球经济面临不确定性风险的大环境下，消费电子此前一直处于较为低迷的市场状态。而IDC上调预期的举动表明，全球消费电子需求开始复苏。同时，新的GenAI（生成式AI）功能有望提振美国和中国等主要市场的智能手机需求。

IDC预测，随着越来越多手机品牌的旗舰产品采用内置的GenAI功能，到2024年底，GenAI智能手机将激增344%，占据18%的市场份额。

所以，叠加AI手机、换机潮等多重因素，智能手机或将带动整个消费电子产业链的复苏。不过，关键在于苹果、华为9月发布的新品是否能带来足够的吸引力。