全民權證/保瑞 二檔活跳跳
保瑞(6472)第3季毛利率42.32%,税后纯益14.5亿元,每股纯益(EPS)14.15元,季增22%、年增94%,续创历史新高,其中,毛利率提高由于USL和保盛的整合效应逐步显现。
保瑞收购Pyros全数普通股股权,后续或有包括里程碑价金与销售、纯益结算等收入。保瑞并购泰福后持有30.5%股权,合并基准日暂定为明年第1季,换股产生潜在处分投资利益有望上看25亿元以上;泰福亏损约八成来自研发费用压力,保瑞入主后除现有两项后期产品TX01与TX05,将会转攻CDMO,可望大幅降低研发支出,若进展顺利更有望转盈,市场估明年EPS上看55.3元。看好保瑞后市的投资人,建议利用价内外5%内、可操作天期150天以上商品介入。(元富证券提供)
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