全球股票收益型基金 今年长胖7成

记者林洁玲台北报导

观察各区域基金规模,尽管同为全球股票基金,以投资全球高股息股票的全球股票收益型基金更是名列第一,单就今年基金规模便成长达70%,远胜于其他区域型基金;而全球股票的一般型基金,基金规模却仅增加约6%,两相差距甚大。

全球股债市今年以来历经多次震荡,时序进入第四季,统计今年前八个月各主要区域型基金类别,单纯就基金规模来观察,规模持续成长的区域型基金主要落在成熟市场以及亚洲国家;而亚洲市场今年尽管遭逢修正,但亚洲类别基金仍持续获投资人偏好,规模保持成长。至于表现欠佳的区域型基金,则集中在新兴市场,其中又以拉丁美洲基金规模缩减达27%,最为落后。

投资高股息股票不只于今年成为投资新趋势,根据贝莱德集团的统计显示,自2010年至20

13年7月,高股息ETF的数量资产规模连年大幅成长,仅三年左右的时间,数量便增加75%达166支,规模占整体ETF资产的比例由2.9%增加到5.7%,市场的青睐程度,不言而喻。

贝莱德全球股票投资团队表示,如果观察自1871年后长达约140年的统计,股息会随着投资时间,越来越成为投资总报酬多寡的关键。举例来说,投资时间1年内,股利率约占投资总报酬30%的收益来源,而投资时间如超过5年,股利率则占投资总报酬高达80%的收益来源。

但除了选择高股息股票,股利率每年是否有稳定、一致性的成长,同样是观察重点。因为根据法国兴业银行所做的研究显示,投资能稳定、且提供高于市场平均股利成长率个股,年化报酬率高达13%,表现最佳 。