《热门族群》高速传输催出换机潮 3档高价IC设计受惠

资料流量因此爆发性成长，IDC预估，2020~2025年全球资料流量复合年成长率将达28%，2025年将成长为175 Zetta B。随着各种应用持续不断追求传输速度，高速传输介面每一个世代的演进，也持续往更高的传输速率迈进，如有充电、资料、影音传输的Thunderbolt4、USB4，有影音传输的HDMI 2.0与Displayport 2.1。USB4能提供最高每秒40GB的传输速度，跟Thunderbolt4一样的地方是只要用一条线就能连上萤幕、就能传输8K影像，都只采用USB Type-C介面。

资料中心、AI等加快HPC(高速传出)等新应用不断推出，提高对于传输效能的要求，PCI-SIG组织近年积极推动PCIe介面进展，平均每3年更新一次规格。目前主流的PCIe 5.0已趋于成熟，采用Zen 5架构的EPYC Turin至少要等2024年才会推出，目前已经有传闻将支援PCIe 6.0。

信骅随新伺服器平台Sapphire Rapids和Genoa放量，BMC(远端控制器晶片)晶片AST 2600渗透率将成长至40~50%，将提升BMC平均单价，下世代BMC晶片AST 2700持续跟Intel 2024年新平台合作。信骅现阶段除持续扩大BMC的应用领域，由伺服器扩至交换器、储存、边缘运算、AI伺服器等，对于非BMC领域也积极耕耘，包括视讯延伸产品及全景多影像拼接影像处理晶片，随渗透率逐步提升，未来将成为公司第二具获利引擎，信骅预计今年非BMC营收比重站稳1成以上。

谱瑞-KY走过2020~2021年疫情期间的PC抢买潮，今年产业呈现L型复苏，研调机构、业界均看好明年PC/NB市场将回温，谱瑞-KY在2024年可望受益换机循环，带动营运回温。谱瑞-KY的USB4 Retimer已打进超微、高通平台，预期2024年将大量导入新机种。谱瑞-KY的USB4渗透率在2023年已翻倍，2024年可望比2023年再加倍，2024年后的PC、NB新机至少将带入一个USB 4传输接口，且新机种传输接口数量会再提升，对谱瑞-KY营运提振可期。

至于祥硕，其USB4装置端晶片在今年下半年开始出货，由于为六合一整合型晶片、单价较高，未来渗透率提升后可望提升整体获利。