施罗德夺十项大奖 基金奖大赢家

施罗德投信总经理谢诚晃日前出席「第27届杰出基金金钻奖」颁奖典礼。图／施罗德投信提供

2024年施罗德投信在理柏台湾基金奖中拿下了6股、2债、2团体大奖的好成绩，施罗德投信客户发展处周濂芸（左起）、林良军、杨岚琹、刘又慈共同出席领奖。图／施罗德投信提供

近五年来施罗德多元资产团队连年获奖

台湾基金界颇具盛名的五大基金奖包括：理柏台湾基金奖、BENCHMARK《指标》台湾基金奖、晨星暨 Smart 智富台湾基金奖、晨星（Morningstar）、杰出基金金钻奖等，日前已全数公布获奖名单，施罗德在五大基金奖中共拿下28项大奖。

甫公布的理柏基金奖，施罗德获得十个奖项，施罗德投信总经理谢诚晃表示，这次获奖当中，尤其倍感荣耀且深具意义的是，首度拿到混合资产型、整体型团体大奖，显现施罗德全面性的努力被看见，代表着旗下股债产品的水准齐一，也是基于施罗德长年在「人才、工具、投资流程、风控治理」的努力获得肯定。

2024年施罗德投信在理柏台湾基金奖中拿下了6股、2债、2团体大奖的好成绩，印证了施罗德投资的研究实力与团队合作功力。谢诚晃表示，「混合资产型」团体大奖，考验的是对于不同资产管理的整合功力，就像米其林厨师一样，需要综合型判断，例如对于食材、季节、摆盘、餐厅环境等都要考量，不只是把食材堆砌起来一起炒那么简单，这是一门艺术。混合型资产的操作可说是波动与报酬率的两端呈现，团队合作必须有良好的默契才能创造出长期的佳绩。

稳扎稳打合作

跨部门无时差互动

谢诚晃指出，施罗德是个国际性的公司，在「多元资产」相关产品的研究团队逾100人，基本面的研究有二大团队作为全产品线的支援，包括「永续投资团队」，约有20多人；「数据洞察团队」亦有20多人，前者致力发展永续发展永续评分的工具，把市面上上市公司、发债公司的ESG资料搜集，而后者会分析大数据让投研团队从真实数据中检视他们研究的结果、交叉比对。举例来说，景气复苏可从港口运量、内需数字、城市间的交通流量来探一二，而相关的数据验证即需要仰赖这两个团队。

谢诚晃进一步指出，台湾的多元资产团队亦是施罗德全球投研团队的一份子，使用的流程平台工具与全球同步，第一大流程即SIGMA （Strategic Investment Group Multi-Asset），每月开会，因应市场波动进行资产「战略性」讨论，主要针对7面向：股票、债信、存续期、货币、大宗物资、另类、私募，进行加减码大方向的确认。第二大流程，GAAC（Global Asset Allocation Committee）战术性的讨论，这个比第一层战略会议提出更具体的操作，包括做多、做空等实际交易的战术，相对大盘要加减码科技股、能源股、房产股等。第三大流程，就是投组建立，各个资产组合经理人将战术付诸实现，有的人会重视波动度、有的人重视超额报酬、目标报酬。

主动式操作

为投资人提供理财方案

这次的多元资产团队获奖，对施罗德投信来说，意义尤为重大，显现我们全方位努力，受到大家的肯定。对于未来三、五年发展方向，谢诚晃认为：「多元资产」还是施罗德的主轴，在被动式ETF当道的现今，施罗德仍会坚持走主动操作路线，而多元资产类型的商品就是主动式操作最能发挥的舞台。另一方面，「台股」亦是发展重点，施罗德投信近年在政府基金代操上表现亮眼。总结来说，谢诚晃认为，主动、被动式基金势必会有所消长，但都是理财手段，不会消失，未来将会达到一个平衡，各有各的市场。今年是施罗德在台设立35周年，获奖是一时的喜悦，接下来仍会秉持初衷，在台股、多元资产、境内外基金丰沛的产品线服务下，为客户推荐最适合、最在地化的理财方案。