首次除息看俏 這檔ETF連九天每日成交突破萬張

大盘与台股代表性高股息相关指数表现。(资料来源:Bloomberg、MSCI、台湾指数公司,永丰投信整理)

永丰 ESG 低碳高息 ETF(00930)1月17日首次除息,在即将迎来配息效应下,00930以台股唯一档兼具低碳、ESG的高股息 ETF 之姿,受到市场关注,已经连续九个交易日,每日交易量皆突破万张。

永丰投信表示,00930首次除息日为1月17日,投资人若想参与该次配息,最晚须于1月16日前买进或持有。00930永丰 ESG 低碳高息 ETF(00930)追踪特选台湾 ESG 低碳高息40指数,自去年7月13日挂牌上市起,统计至今年1月5日的指数含息报酬上涨20.70%,指数表现所以相对强劲,主要是低碳、净零碳排成为近期国内外急迫面对的课题,低碳能力越好的企业越能够吸引外资,且保有低碳能力的企业才能避免未来营运受到影响,能展现较佳的抵御能力。

永丰 ESG 低碳高息 ETF(00930)经理人张怡琳表示,随着市场投资趋势变化,市场上的高股息 ETF 也随之进化。初代的高股息 ETF 成分股纯粹以殖利率为考量要件,聚焦在高股息标的;在永续投资议题成为投资人关注焦点,第二代高股息 ETF 则开始纳入ESG 的筛选条件;如今,企业在面对低碳确确实实影响营收、营运成本之下,企业也不得不面对低碳转型,因此第三代的高股息 ETF 演化出包含低碳、高息、ESG 三大优势,让投资人聚焦息收标的同时,也能兼顾永续、低碳商机。

张怡琳分析,当纳入低碳、ESG 的筛选因子是有助于指数的报酬表现的,若以台股指数中相对具备代表性的高股息相关指数来作为参考依据,统计2019年7月1日至2023年12月6日,第三代兼具低碳、ESG 及高息因子的指数,指数年化报酬率达26.0%,指数殖利率为8.7%表现不凡,相对前两代的仅有高息或是高息+ESG 双因子的表现更佳。

张怡琳建议,全球景气有望落底复苏、电子业库存去化指日可待,此时应为布局台股的好时机,但经济与市场瞬息万变,投资人应提前布局低碳优势、落实永续经营的企业,并善用 ETF 这类型投资工具,以分散单一个股的波动风险,掌握未来低碳商机及市场成长契机。