双十假期前卡位 科技股买盘涌现

据统计，有京元电子、鸿海、纬创、台积电、广达、英业达、仁宝、欣兴、联钧、上诠、昆盈、联光通、光宝科、华星光等14档AI与电子股，三大法人在双十国庆前点火买进，最多者逾3.5万张，可望在周五开市之后，随着台积电利多往上表态。

台积电公布9月营收创史上次高，创单月营收史上次高，年增率近四成，由于产能利用率提升，抵销电力成本上升及3奈米制程稀释利润的影响；展望第四季，法人预估台积电在AI需求强劲以及PC、手机新品等助攻下，产能利用率将维持高峰，营收有望季增挑战中高个位数，押宝与回流资金买盘则率先在营收公布前，先行卡位待周五开盘的庆祝行情。

群益投顾董事长蔡明彦指出，资金回流卡位AI概念股有四大原因：一、美国经济数据仍强，联准会11月降息1码机率趋于稳定，市场认为接近九成，对利率敏感的科技股重回涨势；二、以色列猛攻使黎巴嫩真主党支持停火，使原物料如塑化、能源股大跌，资金回流科技板块；三、中概传产同步因陆股重挫6～8％而转回AI概念股；四、在双十放假前卡位科技股，看好开市后台积电法说行情与台股走势。

凯基投顾表示，台股周三开高大涨274点至22,885点，完全回补上周一留下的空方缺口22,691～22,806点，随后涨势虽收敛、盘中上涨个股越来越少，但资金从传产非电回流权值股，使AI电子扮演撑盘要角，柜买中小型股涨势受到压抑。

矽光子CPO族群如华星光、联钧持续为市场焦点。联钧公布9月营收7.9亿元，月增19.6％、年增63.1％，受惠于客户需求畅旺、呈年月双增，创历史单月新高。法人看好联钧 AOC产品规格将从400G升级至800G，迎来汰换商机。