私募巨頭黑石集團投資多管齊下 先以百億美元收購房市REIT 更將完成收購歐舒丹

(图/路透)

【文.朱伟铨】

据华尔街日报报导,AIR Communities在美国拥有76个租赁住房社区,主要位于美国沿海市场,包括迈阿密、洛杉矶和波士顿,黑石集团表示,计划未来再投资4亿美元来改善这些物业的经营,黑石房地产全球联席主管梅格吉 (Nadeem Meghji)也补充,AIR Communities 为黑石收购的最高品质大型公寓投资组合,位于多户型基本面强劲的市场,投资者也认为黑石这次动作对商业房地产市场带来正向讯号,市场整体可能正在复苏,故黑石加强在房市的投资力道。

作为房地产领域的顶级投资者之一,黑石过去一直在慢慢增加对租赁住房的投资,黑石集团执行长苏世民(Stephen A.Schwarzman)在先前的电话会议上就表示,黑石的投资组合由 230 多家公司组成,拥有超过 12,000 项房地产资产和全球最大的信贷业务之一,所以房地产也代表着黑石的核心投资,黑石表示看好租赁住房市场复苏,预计美国公寓供应量将因建设放缓而下降,这可能会推高租金水平。

黑石集团营运长格雷 (Jonathan D. Gray)也在法说会上补充,黑石认为房地产价值正在触底,且私人财富管道的投资动能正在增强,整个公司的投资活动显著增加,这是黑石创造未来价值的关键要素。

黑石的房地产投资组合目前价值约5860亿美元,这次收购将进一步丰富其投资组合,其实今年1月时,黑石已同意以35亿美元收购加拿大的单户房屋租赁公司Tricon Residential,将其私有化,Tricon Residential主要在美国和加拿大提供单户租赁住房和租赁开发,是美国最大郊区房东之一,在全美拥有约38,000套出租房屋,收购完成后,Tricon Residential也计划将完成其价值10亿美元的美国新单户出租屋和加拿大25亿美元的新公寓开发项目,接二连三在房市的收购策略,显示黑石对房地产市场的积极参与和长远规划。

这次黑石集团将透过其价值304亿美元的全球房地产基金来收购AIR Communities,交易金额约为100亿美元,包括承担AIR Communities的债务,这笔交易预计将在今年第三季完成。

而不只在房地产,黑石也不停在全球寻找更佳的投资标的,法国知名护肤品牌「欧舒丹(L'OCCITANE)」在9日香港交易盘前宣布暂停交易,表示等待与收购规定相关的公告,据彭博社报导,黑石与欧舒丹董事长盖格(Reinold Geiger)即将达成协议,联手收购股权,将欧舒丹私有化,近期将会宣布收购消息。

欧舒丹2010年于香港首次公开发行股票(IPO),在香港交易所已经上市约14年,其实早在2月时,黑石便在考虑收购欧舒丹,并已进行初步的尽职调查(Due Diligence),欧舒丹的市值约为436亿港币(约56亿美元,1797亿台币),根据港交所文件,盖格拥有欧舒丹逾70%的股权,且在暂停交易前,欧舒丹股价为29.5港元。

欧舒丹成立于1976年,已有近50年的产业经验,在全球90个国家拥有3,000个据点,旗下拥有八个品牌,包含近年巨资收购的英国高端护肤品牌Elemis,以及澳洲天然品牌Grown Alchemist,多管齐下投资,让欧舒丹迅速成为天然护肤品牌龙头,拥有强大的竞争优势,且除了欧洲,日本、香港、韩国与台湾等亚太区市场更是欧舒丹集团的销售主力,所以也让黑石看上其未来的高成长动能,提出收购意愿。

彭博社报导,目前双方谈判协商已达最后阶段,华尔街高度关注最终结果,究竟黑石能否再次顺利完成迎娶,让这家私募巨头的规模更加扩大成长。

本文授权自今周刊,原文见此。

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