《台北股市》外资卖超浇不息热情 航运、造纸、水泥接棒护台股

美国十年期公债的殖利率徘徊于1.6%左右,加上美元回稳,使新兴亚洲上周再遭外资提款,遭赎回最高的前三市场南韩台股印度金额分别为13.5亿美元、13.1亿美元、5.9亿美元,外资连三周净买入印度的纪录终止,同时,外资连五周卖超台股;台股虽然是今年以来外资净流出最多的市场,但由于内资接盘力道强劲,上周涨幅仍达1.5%,于新兴市场中表现仅次于菲律宾的1.7%。

据统计,近一月以来,台股随国际股市波动呈现高档整理,表现最佳的族群航运、造纸、水泥价值股票,作为台湾护国神山群的半导体业,在此期间成为外资调节重心。

针对美元最近的升值势头。瑞银认为,市场将聚焦美国新一轮财政措施经济提振的效果,以及拜登政府研究秋季出台总规模3万亿美元的基建计划政策组合拳」料支撑投资情绪风险货币,当全球经济前景转好,美元最终再将下行。

中信投信股权投资科主管叶松炫表示,展望未来美国政府1.9兆财政刺激即将落地,加上后续可能成形的3兆美元大基建计划,有望连带刺激台股转强,但在半导体权值股卖压尚未减缓前,指数恐上攻不易。现阶段建议投资人可顺应目前盘势,增加传产族群的布局

另一方面,叶松炫指出,居家办公加上远距教学等需求带动,导致网路流量大幅增加,另一方面AI、边缘运算、5G等科技进展,带动伺服器需求逆势成长,预计今年至2025年伺服器的年均复合成长率皆约于6%以上。台湾于全球伺服器的代工市占率高达8成,在未来几年的竞争中,云端中心业者占营收比重较高的个股,受惠机率较高,建议投资人可多加留意。