台積電停供大陸7奈米以下製程代工服務 集邦估營收影響曝光
集邦科技今天出具报告指出,美国商务部发函要求台积电即日起停止供应中国客户应用于AI的7奈米制程或更先进的高阶晶片,这项禁令将冲击中国AI产业发展前景,影响台积电营收约5~8%。(美联社)
外电引述消息人士表示,美国商务部已发函要求台积电自本月11日起停止供应中国客户应用于人工智慧(AI)的7奈米制程或更先进的高阶晶片,集邦科技今日出具报告指出,这项禁令,将冲击中国AI产业发展前景,影响台积电营收约5~8%,但有外资评估台积电可透过调涨先进制程晶圆代工价格,影响程度可能还要更低。
集邦的调查报告,直指美国商务部之所以要台积电做出如此激烈的封锁禁令,主因先前华为910B晶片被拆解后发现采用台积电7奈米制程晶片,疑似有白手套公司替中国业者向台积电下单先进制程AI产品,引发违反美国出口规范疑虑。
集邦调查表示,台积电内部已重新检讨认证客户身分流程,也计划提高对客户洽谈、流片的审核标准,并扩大产品审查范围;除原先依循美国针对高效能运算(HPC)晶片输出相关的算力、电晶体密度规范外,也可能新增对晶片尺寸与高频宽记忆体(HBM)使用的限制条件。换句话与发展AI相关的晶片及HBM全都要对中国大陆封锁。
因此外界传出不只台积电要停止供应大陆7奈米制程或更先进的高阶晶片外,三星也在商务部要求对中国大陆做出同样禁制措施,不过三星表示不对市场传言做任何回应。但业者研判禁制令还是要美国发出,三星才会采取行动,不会先对号入座。
集邦分析,台积电对大陆停供7奈米制程或更先进的高阶晶片的可能性极高,但冲击范畴须视美国商务部是否将公告新一波出口管制的实质施行细则,以及是否有新增客户遭列入实体清单而定。
集邦指出,台积电前三季先进制程占比67%,已成为其主要营收来源。但大部分7奈米以下制程的主要客户皆为欧美系及台系客户,即使该审查发酵,可能流失部分中国客户,但预期可透过其他客户弥补,对其先进制程产能利用率的影响有限。
集邦更进一步指出,台积电2023全年和2024年前三季来自中国的营收占比稳定在11%至13%。若本次先进制程审查扩大或有客户遭列入实体清单,影响中国AI相关IC设计公司、IP公司,甚至第三方设计服务或其他在TSMC 先进制程开案、流片及量产生意,预估可能影响台积整体5%至8%的营收表现。但因全球AI晶片需求强劲,加上台积电对先进制程客户的涨价即将生效,可望能稀释部分冲击。