台泥完成260億元國際籌資 首家企業成功發行綠色 ECB

台泥团董事长张安平。报系资料照

台泥（1101)今（18）日宣布，完成共新台币260亿元国际筹资案。这次筹资包含3.847亿美元海外存托凭证（GDR）以及4.2亿美元绿色海外无担保可转换公司债（Green ECB）的同步发行。

台泥本次国际筹资也写下三项新纪录：一、本筹资案是过去两年以来，亚洲成功发行规模最大的海外存托凭证及可转换公司债双筹资案；二、这也是台湾第一次成功发行获国际机构 Sustainalytics 认证之绿色海外可转债；三、本筹资案是亚洲近年来获长线（Long Only）基金及 ESG 投资机构，认购比率超过两位数的少数个案。

台泥表示，在以巴战争国际政经局势动荡的此刻，台泥与此交易的独家全球协调人花旗、以及另两家承销商瑞银及星展依旧紧密合作完成此次指标性的发行，实属不易。

台泥董事长张安平指出：在全球充满不确定性的此刻，企业坚持信念，迈开稳健步伐更显重要，短期波动不会改变台泥在低碳转型之路上，随时维持稳健财务结构的原则，台泥对国际金融环境的变化也已经做好准备。

银行观察，目前全球市场动荡、恐慌指数骤升，能让投资人有信心的企业发行标的不多，能在这时间点赢得投资人信心，更具指标性。可以说台泥减碳增绿的投入，吸引了国际投资者的关注，因此在此次海外存托凭证及绿色海外无担保可转换公司债发行中，获得热烈认购需求，尤其是长线基金与ESG投资者的参与。

台泥表示，随着全球资本市场对永续投资越发重视，将资金用于对环境友善的减碳及绿色产业的绿色可转债比例将越来越高，欧洲的基金更为绿色 ECB 主要投资人。

此次交易有助于增强台泥在国际资本市场的能见度，优化股东组成，并强化公司资产负债表。而国际知名投资银行花旗和瑞银为台泥绿色融资框架的建立提供了相关顾问服务。此次绿色海外无担保可转换公司债的发行，为台湾资本市场立下重要里程碑，证明台湾企业有能力完成国际绿色股权连结证券的发行。

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