太平洋给予贵州茅台买入评级,收入略超预期,承诺未来三年分红重视股东回报
每经AI快讯,太平洋08月15日发布研报称,给予贵州茅台(600519.SH,最新价:1423.31元)买入评级。评级理由主要包括:1)二季度系列酒增长较快,飞天批价企稳回升;2)直营占比有所下降,i茅台增速放缓;3)合同负债环比提升,税金及附加率小幅上涨。风险提示:宏观经济承压、结构升级不及预期、行业竞争加剧风险。
AI点评:贵州茅台近一个月获得29份券商研报关注,买入23家,增持1家,强烈推荐1家,平均目标价为1815.1元,与最新价1423.31元相比,高391.79元,目标均价涨幅27.53%。
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(记者 蔡鼎)
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