台指期 中性区间看待

值得一提的是，外资17日对台股期现货不同调，对现货卖超8.58亿元，但对台指期则是多单加码且空单减码，净多单增加2,631口，使留仓部位转为净多单91口，这是睽违约一年半以来，再现外资净多单留仓。

国泰证期顾问处经理蔡明翰指出，观察外资在台股的操作，有三大指标：现货、期货和外资借券卖出余额。期货因杠杆特性，属短线看法，虽然17日出现转多，但搭配现货并未大量买超，而借券卖出余额则偏持平，整体对台股中长线态度上仍呈现观望，趋势并未转为偏多，以看指数跌深反弹为主。

蔡明翰进一步表示，以过往经验来看，外资对期货空单先行回补，几日后通常也会对现货逐渐转为买超，但后续的重点仍在于，借券卖出余额是否出现大量回补，关乎其态度是否转为乐观。由于今年来的利空，包括俄乌战火、升息、通膨等影响市场资金，在利空未出现明显好转时，主要在技术面的反弹，且外资也认同即将反弹，因此先在期货回补空单，抢短多。

元富期货指出，台指期17日开高走高，电子权值回神，推升指数大涨超过百点，重返万六大关，终场以红K棒作收。目前指数底部缓步垫高，短线卖压消化后，有机会进一步挑战月初的空方缺口，因此以中性区间看待为宜。

群益期货则表示，外资卖现货、买期货，自营商选择权呈现正向，月选并无表态，整体筹码面略为正向。新台币17日出现止贬转升，目前台股续作量缩整理结构，多空在万六位置拉锯，在量能无法明显放大下，台股短线依旧保守看待。