特朗普时代,现代三星等韩企能保持领先?

在过去的四年中,美国有一位总统积极支持清洁能源投资并推动汽车行业的电动转型。两个月后,白宫将由一位公开批评电动汽车并威胁要废除支持它们的税收优惠和补贴的人占据。

那么,所有计划在美国制造业进行巨额投资的汽车公司、电池制造商和支持公司会怎样?这如今是整个行业面临的价值 3000 亿美元的问题。如果不存在鼓励购买电动汽车的税收优惠,这些计划在未来几年可能会面临巨大阻力。

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但对于韩国汽车制造商和电池制造商来说,到目前为止的答案似乎是:我们已经走得太远,无法退缩了。

这是韩国中央日报这份选举后报告的要点,该报告当然承认,像现代汽车集团、三星 SDI、SK On 以及 LG 能源解决方案等公司在唐纳德·特朗普总统重返白宫前处于“不安的等待状态”。特朗普誓言要结束他错误地称为拜登政府对电动汽车的“授权”以及《降低通胀法案》(IRA)补贴,包括可能的电动汽车税收抵免和制造业激励措施。

Stellantis 和三星 SDI 的 Kokomo 超级工厂标志着建设里程碑

但韩国公司已为美国制定了重大计划,在诸多方面,他们比大多数公司进展都更为迅速——而且他们来自一个作为美国关键盟友的国家,也是美国在中国电池主导地位方面取得领先的最佳契机之一。虽然美国可能担心中国对汽车领域的入侵和在世界上的崛起,但韩国基本上就在隔壁,有无数理由不退缩。

“SK On 一心想要扩大在美国的投资,全然不顾选举结果,企图搭上遏制中国的顺风车,尽管特朗普第二任期内《降低通胀法案》(IRA)可能缩减规模的不确定性隐现,”该报报道称,SK On 一位副总裁在最近的一次财报电话会议上说。“该法案被完全废除的可能性较小,因为一些被视作共和党据点的州的议员,近期表示反对废除 IRA……对 SK On 的影响可能有限。”

据该报道,LG 也有类似看法:

自特朗普上周确定获胜起,很少有汽车制造商站出来公开表明这一政策的巨大转变对他们的电动汽车计划意味着啥——其中许多计划已经因销售增长但与曾经乐观的预测不同步而被推迟甚至取消。到目前为止,唯一发表意见的是丰田汽车北美公司的一位高管他称加利福尼亚州特别激进的电动汽车目标“不可能”实现。虽然目前尚不清楚这一说法是否与特朗普的上台直接相关,不过它确实代表了当下更公开被提及的问题。

现代汽车集团美国元工厂(HMGMA)

但这只是一家汽车制造商。而且是一家公认对电动汽车持怀疑态度、将更多电动汽车推向市场的速度较慢的制造商。对于现代汽车集团和几十年来一直在开发这项技术并且在不让中国领先方面有既得利益的各种韩国电池公司来说,情况则大不相同。

长期与多家韩国公司合作的商业顾问唐·索瑟顿表示,鉴于特朗普政府不大可能与中国友好往来,这会是未来考量的重要部分。

“据我们所知,当选总统特朗普的领导将强化华盛顿的反华贸易政策,因此韩国电池公司必须准备实现供应链的多样化和内部化,”索瑟顿告诉InsideEVs。“如果特朗普阻止中国公司进入美国并放宽自动驾驶法规,我认为韩国电池公司将受益。”

毕竟,他们是那些已经在美国下了大赌注的人。正如《中央日报》指出,韩国在 2023 年是美国的最大国际投资者,仅去年“大型项目总计达 215 亿美元”。LG、三星和 SK On 正在美国各地建设电池厂,为包括福特、Stellantis、通用汽车等众多汽车制造商供货,不止现代和起亚。

2025 现代 Ioniq 5 限量版

同样,韩国汽车制造商早早进入,可能处于有利地位以在此取得成功。现代的新 Metaplant,即将很快生产2025 Ioniq 5和其他车型,是佐治亚州有史以来最大的经济发展项目。虽然那是一个上周坚定支持特朗普的红州,但它带来了太多的工作岗位,不会有任何变动——此外,现代已经确认这将是一个灵活的工厂,能够生产混合动力车以及电动汽车。而且增程式电动汽车也可能在考虑范围内。

随着更多美国生产即将到来,这意味着更便宜的电动汽车和更便宜的电池。此外,现代的汽车将是首批出厂时配备特斯拉式北美充电标准(NACS)插头的电动汽车,使这些汽车能够轻松接入特斯拉的充电网络。即使电动汽车税收抵免消失,它们的价格和配置也可能足以凭借自身优势取得成功。

索瑟顿也呼应了整个行业目前的许多想法:即使特朗普想废除《通胀削减法案》的所有方面,从后勤方面来说可能很难做到。而且新总统可能有充分的理由让就业和制造业保持强劲——这是他大力竞选的内容。

“实际上,撤销这一法案需要做大量工作,还会产生一些严重后果,”索瑟顿说。“财政部将不得不更改《通胀削减法案》的规定和指南,这可能会导致有关《通胀削减法案》贷款、担保和补贴的诉讼。特朗普也需要参议院的支持来‘废除’《通胀削减法案》。而且,在美国的‘电池带’,共和党参议员公开支持旨在促进美国本土制造业以及红州工厂的法律。”