投信基金规模冲高 增5,186亿

近10年国内投信基金规模变化

无畏疫情冲击,2020年国内投信基金规模逆势增长5,186亿元,为史上金额增长第三大年度。投信法人表示,疫情尚未完全平息下,各国政府财政货币政策持续同步撒钱,资金动能充沛,势必涌向股债风险资产,尤其看好股市中长期向上趋势,操作上建议「重股轻债」。

根据投信投顾公会资料统计,截至去年底为止,投信整体基金规模达4兆5,232亿元,创各年度新高。若与前年底相较,规模年增长5,186亿元,仅次于2019年、2001年,为史上金额增长第三大年度,年成长率为12.95%。

第一金全球大趋势基金经理人叶菀婷表示,今年有几大理由看好金融市场表现。首先是疫情尚未平息,但各国宽松政策延续,以美国联准会(Fed)为例,预估2023年以前升息机率不高,利率环境下,资金将寻求更好的出路。

其次是疫苗陆续问市,欧美各国正开始陆续施打,有助于减缓疫情扩散。此外,科技创新趋势不坠,尤其在疫情的推波助澜下,企业积极导入自动化、智慧技术,提供远距服务,进一步刺激AI人工智慧、远距技术、云端数据运算、自动化驾驶等创新发展

叶菀婷认为,投资布局上应「重股轻债」,债券看好收益性相对较佳的投资级债或高收益债基金;股票则着重具转机题材大陆股市,以及搭上技术创新的台股、美股、AI人工智慧、精准医疗等基金。透过定期定额分批进场,再搭配逢回加码布局的策略,降低波动风险,拉高胜率

台新智慧生活基金经理人苏圣峰表示,分析师预估MSCI世界指数EPS将年增26%,可望支撑全球股市上攻力道。第二季后,全球面临的风险为通膨与利率上扬压抑价值面,基期不利,潜在修正空间较大;唯货币宽松、纾困与财政刺激政策仍在,市场可望震荡向上。

安本标准投信投资长彭炫通分析,目前仍然偏好风险性资产,但需要精挑细选。在经济复苏的前提之下,即使短期内经济无法回到疫情发生前,投资人还是可以对2021年的企业估值和获利成长保持信心