投信去年大赚138亿 新高

投信2023年获利前十大

受惠全球股债双涨，38家投信2023年获利达138亿元，创史上新高、年增率达29％，排名前二名的元大、国泰投信今年首季获利续强，分别达8.2亿元、5.8亿元，年增率各45％、53％。法人分析，去年在股债双涨的环境下，是主动式、被动式基金、国内外产品线完整的投信出线的主因。

根据各家财报显示，去年税后净利前十大与2022年一样，元大投信以25.5亿元拿下龙头宝座，国泰、安联投信分别以17.7亿元、17.1亿元分居二、三名，野村、复华以11.4亿元、10.6亿元位居四、五名，群益、贝莱德、统一、中信、富邦投信也名列前十。

法人分析，去年股票资产反弹，主被动基金相对于个股也逐渐更获存股投资人青睐，例如高股息ETF、跨国股票型、平衡型基金也在美国通膨降温、升息放缓下得到成长空间，既有基金规模受价格与单位数的双重推升，出现显著的成长；债券ETF则是价格在历史相对低位，但高债息成为最大吸引力，申购金额推动规模成长，对于产品线完整的资产管理业者成长均为有利因素。

国泰投信指出，去年获利续创历史新高，总管理资产规模达1.6兆元，居市场第一并创历史新高，市占率23％，年增超过3成，基金受益人数超过221万人，主要贡献来自旗下多档ETF，其中拥有125万受益人，规模超过2,700多亿元的国泰永续高股息，去年增加1,118.3亿元。

中信投信表示，去年资产规模年增达1,750亿元创新高，因此推升公司营收创新高、年增达23％。其中境内基金、全权委托、境外基金总代理皆有所成长，规模增量主要来自于ETF、贡献80％；货币基金及高毛利的主动基金（如越南及多重资产）同步成长也有所贡献，去年公募基金规模达4,998.7亿元、年成长51.3％，全委去年规模达639.4亿元、年成长3.4％。