投信去年大赚138亿 新高
投信2023年获利前十大
受惠全球股债双涨,38家投信2023年获利达138亿元,创史上新高、年增率达29%,排名前二名的元大、国泰投信今年首季获利续强,分别达8.2亿元、5.8亿元,年增率各45%、53%。法人分析,去年在股债双涨的环境下,是主动式、被动式基金、国内外产品线完整的投信出线的主因。
根据各家财报显示,去年税后净利前十大与2022年一样,元大投信以25.5亿元拿下龙头宝座,国泰、安联投信分别以17.7亿元、17.1亿元分居二、三名,野村、复华以11.4亿元、10.6亿元位居四、五名,群益、贝莱德、统一、中信、富邦投信也名列前十。
法人分析,去年股票资产反弹,主被动基金相对于个股也逐渐更获存股投资人青睐,例如高股息ETF、跨国股票型、平衡型基金也在美国通膨降温、升息放缓下得到成长空间,既有基金规模受价格与单位数的双重推升,出现显著的成长;债券ETF则是价格在历史相对低位,但高债息成为最大吸引力,申购金额推动规模成长,对于产品线完整的资产管理业者成长均为有利因素。
国泰投信指出,去年获利续创历史新高,总管理资产规模达1.6兆元,居市场第一并创历史新高,市占率23%,年增超过3成,基金受益人数超过221万人,主要贡献来自旗下多档ETF,其中拥有125万受益人,规模超过2,700多亿元的国泰永续高股息,去年增加1,118.3亿元。
中信投信表示,去年资产规模年增达1,750亿元创新高,因此推升公司营收创新高、年增达23%。其中境内基金、全权委托、境外基金总代理皆有所成长,规模增量主要来自于ETF、贡献80%;货币基金及高毛利的主动基金(如越南及多重资产)同步成长也有所贡献,去年公募基金规模达4,998.7亿元、年成长51.3%,全委去年规模达639.4亿元、年成长3.4%。