投行负责人配合有关部门调查 国元证券投行承压

本报记者 罗辑 北京报道

8月13日，国元证券（000728.SZ）就原投行负责人正接受调查的市场传闻，对《中国经营报》记者回应称：“原公司投资银行总部总经理王晨因个人原因，正配合有关部门调查。”

就该情况对国元证券投行业务的影响而言，国元证券已经做了相关人事安排。目前国元证券投行业务由执行委员会委员李洲峰分管，李洲峰同时担任国元证券保荐业务负责人并兼任投资银行总部总经理。

“目前，公司各类业务经营和管理正常，不存在应披露而未披露的事项。”国元证券方面提到。

投行“老将”突被调查

作为早年在安徽省国际信托投资银行部工作，并随着2000年安徽省国际信托与安徽省信托投资公司合并成立国元证券而进入国元证券工作的“老将”，王晨的职业生涯与国元证券较为密切。同时，作为2004年考取首批保荐代表人资格（以下简称“保代”）的初代保代，王晨经历了资本市场数次改革发展浪潮，其经手的项目较多，且不乏明星项目。

根据中国证券业协会（以下简称“中证协”）数据，王晨2004年在国元证券的登记类别为一般证券业务，2012年变更登记类别为保荐代表人，截至2024年8月13日晚，登记状态仍为正常。同时，截至目前，其完成的保荐项目数量共12个，没有违法失信信息，水平评价测试达到基本要求。

具体来看，王晨经手的保荐项目中，2010年及以前，其“主攻”重点IPO项目。在此期间，王晨合计保荐6单IPO,其中包括科大讯飞、报喜鸟、新华传媒等重点企业的首发上市。2011年到2015年，科大讯飞的三个非公开发行，也是由王晨保荐。此后，2017年、2019年、2020年，王晨合计完成三个首发上市项目，分别为志邦家居、宁水集团以及思进智能。

也就是说，2004年迄今，王晨共完成12个保荐项目，其中首发上市占了大多数。而这12个保荐项目，根据中证协数据，均不存在效力期限内与项目有关的负面执业声誉信息。

投行评级下调为B级

仅就国元证券的投行业务来看，根据国元证券2023年年报，受整体市场变化影响，国元证券投行业务有所承压。

数据显示，2023年国元证券投行手续费净收入较2022年出现较大幅度的下滑，降幅超70%。该数据从2022年的7.77亿元左右，下滑到2023年的2.06亿元。

项目方面，国元证券在2023年年报中提到，其全年合计完成36单股权融资项目，主承销规模56.38亿元，其中北交所公开发行项目1单，再融资项目8单，重组上市配套融资项目1单，新三板项目26单（包含挂牌和定增项目）。而2022年的年报披露，当期股权投行完成8个IPO项目，7单再融资项目，2单并购重组项目，主承销金额131.83亿元。

除了业务收入和项目数据，根据中证协公布的2023年证券公司投行业务质量评价结果，国元证券的评级结果从2022年的A级，下调为B级。

2024年上半年国元证券投行业务如何，还待正式的半年报详细数据披露。不过，国元证券2024年半年度业绩快报已经公布，其整体业绩较为平稳。其中，2024年上半年，国元证券营业总收入30.84亿元，同比减少0.85%；归母净利润10亿元，同比增加9.44%。截至2024年6月末，公司总资产1498.99亿元，较年初增长12.83%。

国元证券对此提到，2024年上半年，国元证券以固收业务为代表的重资产部门实现证券投资收益（含公允价值变动收益）比上年同期增加较多，促使实现净利润较上年同期增长；总资产比年初增长主要为扩大固收业务的自营证券投资规模所致。

（编辑：夏欣 审核：何莎莎 校对：张国刚）