緯穎引進策略投資!辦私募現增參與GDR 上限1700萬股
纬颖。 记者吴康玮/摄影
纬创(3231)集团旗下伺服器大厂纬颖(6669)为扩大营运规模及引进策略性投资人,宣布将办理私募或现金增资,以发行普通股参与发行海外存托凭证(GDR),其私募额度上限将不超过1700万股,私募所得资金将用于海外购料、偿还债务、充实营运资金、转投资海外事业,或其他因应公司未来发展的资金需求。
纬颖指出,有关此次私募,公司拟提请股东会授权董事会,并视市场状况及本公司需求,择适当时机及筹资工具,依相关法令及以下筹资方式之办理原则,择一或以搭配之方式办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证及/或现金增资发行普通股及 /或以私募方式办理现金增资发行普通股及/或以私募方式发行普通股参与GDR。
至于为何不采用公开募集?纬颖则解释,事实上公司已计划引进策略性投资人,以进一步提高未来竞争力,才特地采取私募方式来增资,且私募有价证券受限于三年内不得自由转让之规定,可确保公司与策略性投资伙伴间之长期合作关系,故拟透过私募方式向特定人筹募资金,以提高本次资金募集之时效性及机动性。
纬颖透露,这次私募所得之新股,除受证券交易法第43条之8规定之转让限制外,其权利义务都与已发行的普通股相同。不过发行计划的主要内容,则将一并提请股东会授权董事会得视市场状况调整、订定与办理,未来如因主管机关指示修正或基于营运评估或因客观环境需要变更时,亦授权董事会全权处理之。
虽然实际定价日、实际参考价格及实际发行价格,仍须提请股东会授权董事会依规定,视市场状况、客观条件及日后洽特定人情形,于不低于股东会决议成数之范围内,才能正式出炉,不过若以此次私募上限1700万股来计算,参考价格若落在目前市价(前一交易日收盘价)2220元的话,预计可以募集到的资金最高将达到377.4亿元。
市场分析师解释,上市柜公司一般若采取私募普通股的方式进行筹资,绝大部分的目的,都是为以引进策略性投资人,期盼透过与全新的市场伙伴组建策略联盟,进一步扩大整体营运发展,虽然私募普通股须背负3年后公开发行时,股权遭到稀释的风险。不过为避免市场疑虑,纬颖也跳出替民众释疑,说明私募是为持续投资深化资料中心技术与产品开发,并直言看好云端产业与 AI 伺服器长期需求成长,大大稳定市场信心。
纬颖董事长洪丽寗。 记者吴康玮/摄影