小马智行宣布启动招股，IPO定价每股11-13美元，北汽、广汽等认购2.28亿美元

11月15日上午消息，中国自动驾驶公司小马智行向美国证券交易委员会提交红鲱鱼版招股书并正式开启招股，计划以“PONY”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

据介绍，小马智行此次将发行1500万份ADS（美国存托股），每份ADS价格在11美元到13美元之间，每份ADS代表1股普通股。如果承销商全额行使其超额配售选择权，小马智行此次最多将发行1725万份ADS。北汽集团和新加坡交通运营商康福德高均表示有意愿认购小马智行此次IPO发行的ADS，其中北汽集团最高认购7035万美元，康福德高最高认购450万美元。另外包括广汽集团全资子公司广汽资本在内的多个投资方将通过战略定向增发的方式认购总计约1.534亿美元的A类普通股。据此发行方案，小马智行本次IPO最高募资金额约为3.78亿美元（约合人民币27.47亿元）。

对于此次IPO募集资金的用途，小马智行方面在招股书中表示，约40%IPO募集资金将用于自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓，包括生产、销售、营销、客户服务和行业协作；约40%用于自动驾驶技术持续研发和投入；约20%用于潜在战略投资和收购，提升公司技术能力和搭建产业链生态。

招股书同时更新了小马智行2024年前三季度的财务数据。其前三季度整体营收同比增长85.5%，其中各项业务营收均呈现上涨态势。2024年前三季度，小马智行自动驾驶出行服务收入为470万美元，同比增长422.2%；自动驾驶货运服务收入为2740万美元，同比增长56.5%；技术授权与应用服务收入为740万美元，同比增长155.2%。

本文源自：金融界