小马智行在美国IPO中寻求45.5亿美元估值

鞭牛士报道，11月21日消息，据路透社报道，小马智行周三表示，该公司在美国首次公开募股 (IPO) 中的估值目标为高达 45.5 亿美元，这表明这家中国自动驾驶出租车公司期待已久的纽约上市需求强劲。

丰田支持的小马智行目前正寻求通过发行 2000 万股美国存托股票 (ADS) 筹集至多 2.6 亿美元资金，这些股票的发行价在每股 11 至 13 美元之间。该公司之前计划发行 1500 万股 ADS。

随着中国自动驾驶出租车行业寻求扩大运营规模，总部位于广州的 Pony 是最新一家进入美国资本市场的中国自动驾驶出租车公司。

两位投资者，包括中国汽车制造商北汽集团已表示有意在 IPO 中购买价值 7,490 万美元的股票。某些投资者还同意在同时进行的私募中购买价值 1.534 亿美元的股票。

竞争对手中国自动驾驶出租车公司文远知行。上个月，该公司在纳斯达克上市，通过首次公开募股和同时进行的私募筹集了 4.405 亿美元。截至上次收盘，该股自那时以来已上涨 24.5%。

复兴资本高级策略师马特肯尼迪表示：文远知行的交易给了他们（小马智行）推进这笔交易的信心，尤其是在特朗普连任之后。

「特朗普当选总统的前景一直是——并且仍然是——任何一家在美国的大型中国发行人的不确定因素。就目前而言，他们看到了上市的机会并抓住了它。」

通用汽车支持 的自动驾驶公司Momenta的美国IPO也于6月获得了证监会的批准。

伦敦证券交易所的数据显示，2024 年，中国公司在美国 IPO 筹集了 8.412 亿美元，比去年增长 79%。

这仍远低于 2021 年中国公司在美国交易所筹集的 128.5 亿美元。

肯尼迪表示：闸门尚未打开，但潮水正在上涨。在经历了 2021 年的一些非常糟糕的回报之后，美国 IPO 投资者再次对购买中国发行人股票的想法产生了兴趣。

Pony 的上市融资额为 2.6 亿美元，将成为今年继 Zeekr 之后中国公司在美国进行的第二大 IPO。

这也高于 Pony 最初的目标。9 月份，董事会将 IPO 最低预期融资额从 4.25 亿美元下调至 2 亿美元。

该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为PONY。

高盛、美银证券、德意志银行、华泰证券和老虎证券是此次 IPO 的承销商。