小熊电器拟收购东莞个护小家电企业,标的罗曼智能去年净利润为负

南方财经全媒体记者程浩 东莞报道

日前,东莞一家个护小家电企业纳入上市公司小熊电器版图。7月4日,小熊电器发布公告称,拟以现金1.54亿元收购广东罗曼智能科技股份有限公司(下称“罗曼智能”)61.78%的股权。收购后,小熊电器将拥有罗曼智能的控股权地位,罗曼智能也将纳入小熊电器的合并报表范围,后续小熊电器将深度布局个护小家电产品,通过整合、赋能后,逐步将个护小家电业务做大做强。

罗曼智能总部位于东莞,已连续15年深耕于个护小家电行业,主营产品有电动牙刷、无刷电吹风、直发器等,建立了全品类个护小家电产品成熟完善的研发、生产和销售体系。

公告显示,罗曼智能的研发团队超120人,新产品快速迭代研发能力和创新能力较强。公司拥有授权专利超900项,其中发明专利超20项。罗曼智能已建立了成熟、高效的产品生产供应链体系,其中关键核心部件高速无刷马达已实现自研自产。

罗曼智能销售模式包括 ODM/OEM 代工和自主品牌业务,企业营收以ODM/OEM代工业务为主,2023年代工业务的收入占比为 80%。罗曼智能通过ODM/OEM方式为海外市场客户提供产品代工服务,客户中包括日本雅萌、日本松下、荷兰飞利浦、法国赛博等全球知名品牌。

罗曼智能自主品牌业务规模较小,该业务收入占2023年收入比例为20%。由于该项业务自投入运营以来持续亏损,对罗曼智能整体业绩拖累较大,导致其2023年净利润为负数。为提升盈利能力,罗曼智能于2023年12月召开董事会审议通过了拟关停自主品牌业务运营的议案。依据本次交易协议,罗曼智能在本次交易交割后3个月内完成自主品牌业务的剥离工作。罗曼智能自主品牌业务剥离后,其经营业绩将会得到显著改善。

小熊电器成立于2006年,是一家以自主品牌“小熊”为核心,运用互联网大数据进行创意小家电研发、设计、生产和销售。小熊电器,主营业务分为厨房小家电、生活小家电和其他品类。其中,厨房小家电是公司的支柱业务,营收占比常年达75%以上。个护小家电份额较小,且主要靠代工生产。2023年,包含个护、母婴和厨具等品类的“其他小家电”营收占比仅为11.58%。

当前,在悦己经济的推动下,个护小家电行业正处于蓬勃发展之中,市场前景广阔。为开拓新市场,寻求新增长,此次小熊电器拟收购罗曼智能,看重后者的优质资产,即在全品类个护小家电领域已建立起成熟的研发、生产和销售体系。

经交易各方协商,小熊电器最终给罗曼智能的“牙刷+吹风机”产品组合,开出2.50亿元价格。此次小熊电器拟以现金1.54亿元收购罗曼智能61.78%的股权。收购后,小熊电器将拥有罗曼智能的控股权地位,罗曼智能也将纳入小熊电器的合并报表范围。其中,罗曼智能创始人严佑春将获得约3142.07万元回报;和富投资即东莞市和富股权投资合伙企业(有限合伙)将获得约2856.68万元回报。

公告显示,通过这次收购,小熊电器希望充分发挥与罗曼智能的协同效应,扩充个护小家电产品品类,提升个护小家电产品市场份额和销售占比,重点布局电动牙刷、高速电吹风等产品,并借助罗曼智能海外ToB客户拓展海外市场,提升海外市场市占率。

对于此次合作,南方财经全媒体记者致电罗曼智能公司求证,该公司7月8日回应称,对于此次合作细节不方便回应,一切以公告披露的信息为准。