信立奥运拉货潮、瑞耘出货表现带劲 业绩唱旺

丰银投顾分析师龚鸿彬

龚鸿彬上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

丰银投顾分析师龚鸿彬认为，盘势如同在上周预测般，依然维持MWC题材和台积电熊本厂开幕题材展开攻势，包括矽光子指标前鼎有创高表现，台积电相关设备股也大涨创高，随着辉达财报亮眼，带动AI伺服器、散热族群强攻；传产方面，自行车族群看来有谷底已过的迹象，重电股也在上周五全面性大涨，整体盘势轮动的节奏预计延续到本周。本周选择的投资组合前两大为信立（4303）、旭软（3390），再选入科峤（4542）、瑞耘（6532）与九旸（8040）。

在选股上，本周最大的题材就是MWC世界行动通讯大会外，3／6尚有国际运动及健身展，相关题材可持续关注。本周布局上，选入合成皮专业厂信立，受惠于奥运、欧洲杯、世界杯等国际大型赛事，加上「禁」真皮各种组织对动物权利意识增强，有助拉擡合成皮革替代需求，带动营运逐步向上。

软板大厂旭软，随着AI及消费性电子回温带动的需求增加，运用在车载、液晶显示器模组、触控面板等方面，逐渐受国际大厂认证，带动营运增温；PCB设备厂科峤则受惠于美国商务部正式发函禁止Entegris出货中芯国际，同集团家登已取得中芯认证，预期带动集团营运将持续上升。

再选入半导体设备厂瑞耘，受惠于COWOS先进封装需求持续增加，湿式制程设备出货畅旺，带动2024业绩持续增长；网路通讯IC大厂九旸，预期随着MWC世界通讯大会引领，超高速乙太网路收发器及交换器需求续增，带旺营运提升。