「新赛道专题」聚焦小家电赛道 小家电行业前景如何?

中商情报网讯:小家电是指除了大功率输出的电器以外的家电,一般这些小家电都占用比较小的电力资源,或机身体积较小,主要包括食物料理电器、烹饪电器、家居环境电器、个人护理电器等。受益于消费升级,小家电市场的未来增长空间远大于大家电,清洁电器、高端厨电将成为未来消费热点。

一、小家电行业发展现状

1.小家电零售规模

据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,2022年1-9月厨房小家电全品类(电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机、养生壶、电蒸锅、电炖锅、空气炸锅、台式单功能电烤箱)共计14品类全渠道零售额413.5亿元,同比上涨5.7%。其中空气炸锅全渠道零售额58.5亿元,同比提升182.3%,对整体小家电行业有明显的助推作用。

数据来源:奥维云网(AVC)、中商产业研究院整理

2.小家电市场渠道

根据奥维云网数据,2022年1-9月中国小家电市场线上销售额占比76%,线下占比24%,销售渠道主要为线上渠道。伴随着90后、00后等年轻消费群体的崛起,他们对于日常居家生活提出更加个性化、品质化的要求,而小家电产品为生活带来幸福与便利的市场定位,正好迎合了当下年轻消费群体的喜好,并且相较于大件家用电器,小家电几百元的较低定价也极大降低了入手的门槛,如榨汁杯、咖啡机、三明治机、空气炸锅等。此外,社交电商的蓬勃发展也加强了小家电的宣传推广,如抖音、小红书等平台的视频等吸引消费者“种草”并下单,进一步促进了线上销售的占比增长。

数据来源:奥维云网(AVC)、中商产业研究院整理

数据来源:奥维云网(AVC)、中商产业研究院整理

3.小家电各类产品情况

根据奥维云网数据,中国小家电市场中,电饭煲在线上、线下零售额均占比最高的,分别占比24.8%、39.6%。其次是料理机,在线上、线下均占比第二。如电水壶、煎烤机、养生壶、电蒸炖锅等小家电线上零售额占比明显比线下高。此外,整体产品都往中高端方向转移,产品升级也带动了价格的增长。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

4.小家电企业竞争情况

近年来,小家电头部品牌集中发力线上市场,集中度有所提升,尾部品牌受到多方承压。不论是线上渠道还是线下渠道,市场都以美的、苏泊尔和九阳为主。线上渠道前五企业占比达72.9%,线下渠道前五企业占比达94.5%,市场整体集中度高。

线上渠道中前五企业分别为美的、苏泊尔、九阳、小熊及小米,占比分别为24.3%、22.3%、18%、5.6%及2.7%。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

小家电线下渠道前五企业分别为美的、苏泊尔、九阳、松下、惠而浦,占比分别为38.7%、31.2%、22.6%、1.3%及0.7%。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

5.小家电投融资情况

随着家电行业智能化的兴起,小家电作为智能家居领域的重要组成部分,逐渐成为投资者关注的领域,目前投资事件相对较少。2021年投资数量为6起,投资金额达历史最高,为39.54亿元。其中,主营无线吸尘器、扫地机器人、洗地机等家居小家电产品的“追觅科技”获得由中信产业基金CPE源峰领投的36亿元人民币的C轮融资。2022年,主营从事加热类厨房电器产品的“比依股份”成功IPO上市,融资约5.8亿元。此外,主营水家电的矿泉机品牌“家里泉”、主营厨房小家电的“OTE欧堤”等都获得了多轮投资。

数据来源:IT桔子、中商产业研究院整理

二、小家电行业发展前景

1、政策鼓励培育自主品牌

家用电器是我国居民生活中十分重要的消费品,在我国轻工业中,家用电器处于举足轻重的地位,对国民经济发挥着至关重要的作用,是国家产业政策积极鼓励发展的行业。近年政府出台一系列相关产业政策鼓励行业发展,如《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,提升自主品牌影响力和竞争力,率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。政策推动家电产业向智能、绿色节能、高端及健康等产业升级方向发展,有利于小家电行业产品创新升级和自主品牌打造。

2.消费升级带动小家电行业蓬勃发展

近年来,“千禧一代”(1981-1994年出生)、“Z时代”(1995-2009年出生)开始成为小家电消费的主力军,“千禧一代”较强的购买力增加了品质小家电产品的消费,“Z时代”更注重品质、健康、时尚和个性化,小家电很容易获得其青睐。小家电主要用于解决消费者生活场景中的碎片化痛点,提升生活质量,可选属性更强,产品个性化程度更高,细分品类也相对更多,与新时代的消费者心理需求吻合度较高。未来小家电行业有望持续受益,蓬勃发展。

3.产业链配套完善利于发展

小家电零部件较多,产业链涉及塑料、注塑、电动机、不锈钢、金属成型、控制面板、LCD显示、PCB电路板、低制程控制芯片、电子元器件、五金件等产业,配套完善,规模较大。小家电生产所需零部件在国内一般可以很方便地找到合适的供应商,为小家电的蓬勃发展以及技术创新提供了良好的产业土壤。我国凭借小家电完整的产业链、规模和完善的基础设施等优势,逐渐成为全球小家电的制造基地,根据招商证券研究报告,我国集中了全球小家电约80%的产能。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国家电市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。