信用风险升高 放款、联贷案几近停摆 星港拖累 国银海外业务大跳水

海外信用风险升温，国际放款与联贷案几近停摆。（图/财讯双周刊提供)

过去本国银行每赚5元，就有1元是海外业务贡献；但受到疫情封境，海外信用风险升温，国际放款与联贷案几近停摆，展望到明年初，海外业务拓展都不见乐观。

一家离台湾超过3000公里外的石油交易商倒闭，却烧出国银今年海外曝险大洞，也烧出后疫情时代本国银行海外据点管理的警讯。

3月底，新加坡石油交易巨擘兴隆集团（Hin Leong Trading）因油价一夕崩跌，财务操作不及而发生巨额亏损，银根用罄只能声请破产。除了8亿美元的期货亏损之外，兴隆还积欠银行团1155亿元新台币的债务，其中台湾中国信托因参与兴隆的国际联贷案，对兴隆的曝险金额达27亿元新台币。中信金在第2季法说会时表示，已在6月提足呆帐损失。

无独有偶，玉山银新加坡分行发生规模约1000万美元的违约案，逾放金额也因此较上季增加1亿元台币。而国泰金虽未爆发授信踩雷情事，但旗下国泰人寿持股4成的印尼Mayapada银行，却因客户涉嫌诈保而遭印尼检调起诉，造成该行大幅亏损；尽管后续稍有回稳，但考量到弊案冲击商誉及当地景气衰退，国寿仍在第2季一次认足140亿元台币的海外投资损失。

海外业务原为台湾金融业重要获利来源，已因全球各国封境，导致资讯、物流、资金断链，大增国银海外业务的管理风险。

海外管理风险大增　获利金鸡母6月变亏损

金管会银行局副局长林志吉表示，今年上半年本国银行税前盈余共1644亿元，比去年同期衰退14.69%，原为金融业金鸡母的海外业务，今年上半年仅贡献了252.3亿元台币获利，较去年同期衰退34.18%；6月更因各家银行陆续认列海外亏损，惊见单月亏损5000万元，是除了兆丰银遭纽约州金融服务署（DFS）裁罚案外，12年来的首次亏损。

过去海外获利占本国银行税前盈余近2成，其中，单香港市场获利就占海外业务获利5~6成；第2大则为中国市场，虽然持续成长，但占比仅约8~11%左右；其他重要海外市场依次为美国、日本、新加坡，不过随政府推动新南向，柬埔寨和越南等东南亚市场则有大幅超前的态势。

今年伊始，疫情肆虐全球，身处相对安全的台湾很难想像，海外据点至今仍须远距办公或分批上班，银行无法做实地查核（due diligence）就无法了解客户真实状况，后果就是放款、国际联贷业务无法承作，信用风险也大幅攀升。玉山银行总经理陈茂钦表示，海外放款业务都只能很保守地做，一定要有担保品，联贷案则是几近停摆。