广发证券:看好下半年通信行业整体表现,特别是AI光互联及运营商+铁塔板块
广发证券近日研报表示,通信行业方面,低位板块基本面持续复苏,关注数字经济、数据要素、产业信息化、卫星互联网及海缆等板块。看好下半年通信行业整体表现,特别是AI光互联及运营商+铁塔板块的表现。一方面,光模块2025年需求逐渐清晰,训推需求被系统性低估;另一方面,低波红利资产持续稀缺,运营商+铁塔有望延续上半年强势表现。
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