英伟达GTC大会开幕，光模块再受关注，通信ETF（159695）自2月低点已反弹逾30%

今日A股市场整体低开，近期热门的通信概念股跟随市场有所调整，中际旭创、新易盛跌逾4%，剑桥科技、天孚通信跌逾3%，鼎通科技、国盾量子则逆势走强。受盘面影响，通信ETF（159695）盘中跌约1%。

3月19日，英伟达CEO黄仁勋发表主题演讲《见证AI的变革时刻》，正式拉开了2024年英伟达GTC大会的序幕。黄仁勋公布了搭载B200芯片的GB200 Grace Blackwell超级芯片系统，以及英伟达在AI软件（NIM微服务）、Omiverse云、具身智能方面的最新进展。此外，本次会议展示了强大的算力芯片、服务器和AI软件层面的新进展，为投资者提供了丰富的信息。

有券商表示，光模块作为数据中心和服务器高速互联的关键组件，随着AI服务器需求的增长，预计在2026年将占据60%的市场份额。中国在光模块封装能力上全球领先，但高端光芯片的国产化率相对较低，尤其是在25G及以上规格，存在较大的国产替代空间。

值得注意的是，本轮行情中，通信ETF（159695）自2月低点累计反弹逾30%。没有股票账户的场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）一键布局AI算力底座投资机遇。