又抛售！巴菲特，要清仓？

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炒股少烦恼

巴菲特继续套现美国银行。

巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在近期提交给监管机构的文件显示，8月23日、26日和27日继续出售美国银行。

自7月17以来，伯克希尔公司通过一系列卖出交易，累计减持近13%的美国银行，总计套现金额高达53.57亿美元。

今年以来，巴菲特明显加大调仓力度，二季度对投资组合中的公司进行了较大比例的调整，从美股科技板块中撤退，并加大对能源、保险以及美妆领域的投资。值得注意的是，巴菲特已连续七个季度净卖出股票，伯克希尔公司二季度末的现金储备继续创新高。

巴菲特对投资组合的持续调整正受到市场的关注和认可，伯克希尔公司股价近期五连涨，年内涨幅超30%。8月28日，伯克希尔的市值首次突破1万亿美元，为美股第七家总市值超过1万亿美元的上市公司。

巴菲特连续减持美国银行股票

近期美国股市有所反弹，巴菲特减持美国银行的决心并未因此动摇，继续减持美国银行公司股份。

美国证券交易委员最新文件显示，伯克希尔公司8月23日、26日和27日继续出售美国银行，分别卖出675.43万股、1097.5万股和693.13万股美国银行公司股份。这是伯克希尔公司近期多次提交出售美国银行股票的文件之一。

自7月17日以来，伯克希尔公司已累计出售12.9亿股美国银行，减持比例近13%，总计套现金额高达53.57亿美元。

伯克希尔公司7月19日提交的文件显示，公司在7月17日至7月19日期间连续3个交易日合计出售了14.76亿美元的美国银行股票。

7月24日提交的文件显示，伯克希尔公司在7月22日至7月24日期间连续3个交易日合计出售了8.02亿美元的美国银行股票。

伯克希尔公司提交的文件显示，自7月17日以来，除了8月初公司出售节奏短暂停歇后，在持续卖出美国银行公司股份。

截至8月27日，伯克希尔公司持有美国银行的股份削减至9.22亿股。按照最新每股39.67美元收盘价计算，伯克希尔公司持有美国银行价值358.54亿美元。伯克希尔公司仍是美国银行第一大股东，最新持股比例为11.88%。

美国银行曾长期占据伯克希尔公司投资组合第二的位置，仅次于苹果公司。

值得注意的是，经过持续的减持后，美国银行在伯克希尔公司投资组合中的位置或将持续下滑。巴菲特自2011年起开始买入美国银行，银行股曾是巴菲特的重要持仓。2022年，伯克希尔开始减持银行股，如摩根大通、高盛、富国银行和美国合众银行等，不过，其对美国银行的青睐一直持续到现在。

到目前为止，巴菲特一直未对市场解释其减持美国银行的理由和意图。

巴菲特加大调仓力度

值得注意的是，今年以来，巴菲特明显加大调仓力度，对投资组合中的公司进行了较大比例的调整，从美股科技板块中撤退，并加大对能源、保险以及美妆领域的投资。

巴菲特调整美股组合的同时，整体美股持仓总规模缩水，持有现金比例再度增加。截至2024年6月30日，伯克希尔的美股持仓总规模为2799.69亿美元，较一季度末时的3316.8亿美元再度下滑约517亿美元，已连续七个季度为净卖出股票。伯克希尔二季度现金储备继续创新高，达2769亿美元。

今年二季度末的持仓信息显示，伯克希尔投资组合居前的公司分别是苹果公司、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险、达维塔保健等。

伯克希尔在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约3.9亿股，降幅高达50.57%。伯克希尔的第五大重仓股雪佛龙也遭减持。

与此同时，伯克希尔公司还清仓云计算公司Snowflake和派拉蒙环球影业。

让投资者感到意外的是，伯克希尔公司建仓了美国美妆零售巨头Ulta Beauty，其间买入69万股。受该消息刺激，Ulta Beauty次日大涨逾11%，不过，该公司今年以来仍下跌24.21%。另外，伯克希尔公司还首次建仓了航天公司海科航空。

首先获增持最多的是第六大重仓股西方石油，伯克希尔公司二季度对该股加仓了726.34万股。其次是安达保险，二季度再获增持超110万股。今年一季度，伯克希尔公司在连续保密三个季度后，首次揭晓其重仓投资了保险公司--安达保险。截至二季度末，伯克希尔公司持有安达保险2700万股，持股价值约69亿美元，安达保险位居伯克希尔公司的第九大重仓股。

关于巴菲特大幅调仓的原因可谓是众说纷纭。有分析人士认为，估值和税收可能是巴菲特出售苹果公司和美国银行的原因。

数据显示，美国银行今年以来股价累计上涨19.37%，超过标普500指数同期涨幅，目前的滚动市盈率为13.5倍，而过去两年的平均倍数为10倍，其估值明显高于近年;苹果公司年内涨幅18.89%，滚动市盈率为34倍。另外，税收方面，也不排除其出售美国银行等股票是为了避免未来如果企业税率上升而面临更高的税单。

伯克希尔连涨5天

巴菲特对投资组合的持续调整正受到市场的关注和认可。

8月28日收盘，伯克希尔A类股票收涨0.75%，达到了69.65万美元，伯克希尔B类股票收涨0.86%，达到了464.59美元。伯克希尔公司连续五个交易日实现上涨，市值首次突破1万亿美元大关，成为美国首家达到这一里程碑的非科技类公司。

目前，美股中市值超万亿美元的公司还有苹果公司、英伟达、微软、谷歌、亚马逊、脸书。

美股周三集体收跌，美股板块轮动迹象重新露头。

摩根士丹利基金分析，美联储降息预期在近期继续回摆，降息周期作为一个中长期因素其预期在短期内反复摇摆，带来的结果就是短期市场对此反应愈加钝化，但从中期而言，美联储终将降息，在杰克逊霍尔年会上，鲍威尔称政策调整的时机已经到来，降息的时机和步伐将取决于数据、前景以及风险的平衡。鲍威尔发言后，美元指数、美债利率快速下行，美股上涨、人民币汇率上升，短期而言，美联储降息预期的回摆预计告一段落，这无疑对全球股市形成支撑。

来源：券商中国

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责编：何予

校对：姚远

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