杂志精选》电子支付大战白热化！全支付进逼街口、一卡通双雄

全支付总经理游金荣（左）与好好证券董事长兼总经理杨少铭（右）一拍即合，目标是2023年让电支买基金业务上路。（图/ 远见提供）

疫情助长零接触商机，带动电子支付业务快速成长，加上全支付及全盈+PAY来势汹汹，电支市场正式进入战国时代。即便电支大饼不断扩大，但迄今仍没有一家赚钱，业者有何策略？

你手机上有几个Pay？曾烦恼过结帐该用哪种Pay比较划算？

金管会最新数据显示，今年前三季非现金支付交易金额约4.5兆元。截至9月底，电子支付帐户注册数约1998万人，竟较前一个月一口气大增141万人。

另外，9月电支交易金额则有106.3亿元，即便相较信用卡签帐金额仍「小巫见大巫」，但高达22.1％的增幅，让人感受到电支的来势汹汹。冲高数据的关键推手，则是全支付。

全支付挟全联「亲生子」身分，9月上线后甫42天，会员数就冲破200万人大关，10月单月交易更逾24亿元，在11家专营电支机构中，仅次于街口支付、一卡通双雄。它，怎么做到的？

新秀1〉全支付黑马崛起，力拚商圈生态系

答案既简单也不意外。其高达八成的用户，来自于全联PX Pay的830万会员池移转。

而其会员轮廓，男女占比各为34％、66％，30∼59岁占总会员数超过七成；30岁以下、60岁以上的消费族群，则各占一成多。这看在全支付总经理游金荣眼中，简直是「捡到宝」！

他分析，现在业界的行动支付重度使用者，多落在30∼35岁，全联PX Pay因超市属性所收拢婆妈及壮年族群，拥有家庭钱财支配权、平均所得「含金量」最高的一群人。

全联目前约1700万名会员，每年发出上亿元点数，为了找到出海口，进而催生全支付。

「董事长（林敏雄）心心念念的就是，台湾应该要有像香港八达通那样，食衣住行育乐几乎人人用，显然现在没有，那我们就自己做！」全支付母公司全联总经理蔡笃昌，话说得直白。

经过一番强力总动员，全联店员的地推部队将全支付推上前三大宝座，然而，挑战才刚开始。

庆功记者会上，蔡笃昌直接喊出三大目标：一、全支付年底前要达到300万会员；二、外部特店明年扩增至20万家；更重要的是第三点：期许全支付「坐二望一」，不要等到林敏雄说的五年后，要赶快当第一家「赚钱」的电支业者！

只是，达阵的考验不小，比起当初PX Pay锁定全联超市龙头场景，被银行争相拉拢、甚至砸行销预算补贴的强势，全支付要变现获利，就得走出店外自立自强。

游金荣坦承，身为后进者，全支付仍锁定场景成熟、准入门槛低的双北商圈和夜市等一级战区。而进一步要做的是，把战线拉到全台湾，打造以全联实体店为核心的商圈生态系。

更关键的，则是截弯取直走捷径。一名市场人士评论，支付本身是「微利」，必须直攻「有利可图」或能创造品牌价值的业务。

（图/ 远见提供）

举例来说，刚落幕的「台北金融科技展」（FinTech Taipei），是全支付首次走出全联场景，和民众在金融场景邂逅的处女秀。

全支付与好好基金平台合作，目标是明年第一季正式上线。届时，就可线上开户、透过电支帐户买基金，大幅降低投资门槛及成本。

好好证券前身好好投资科技，是金管会沙盒实验中唯一一家落地改制券商的业者，除了可自由申购赎回基金，还有一项专利，就是基金即时交换。

想像一下，未来主妇除了每月把买菜预算拨到全支付，还可灵活申赎、交换基金，且速度比传统银行、基金平台还快上几天。

「与其只处理储值、代收转付，我更希望能吃到定期定额这一块。」游金荣的眼神发亮，他要的是源远流长的活水。

然而，要把母鸡带小鸡的优势放大，并且截长补短，全支付的考验才刚刚开始。

新秀2〉全盈+PAY结盟组队，切入零售、社区

毕竟，今年4月底启动，同有零售业背景的全盈支付「全盈+PAY」，主要股东阵营为全家、玉山银行及网家集团拍付钱包，也有新进展。其战略就是不单打独斗，选择「结盟组队」，共享会员和通路把饼做大。

上线初期，「全盈+PAY」嵌入全家便利商店、智生活App，同时切进「零售」与「社区」两大应用场景，除了到超商购物、缴管理费，就连跟同事揪团订便当，也可以累计全家点数享优惠。

「全盈+PAY」嵌入全家超商、智生活App，锁定「零售」与「社区」两大应用场景。（图/ 远见提供）

全盈+PAY将在12月嵌入全台最大员工福利整合平台STAYFUN App。

全盈+PAY总经理刘美玲表示，大多数民众每日约投入1╱3的时间在职场，近年办公室团购、职场员工福利等需求也衍生多项金融服务需求，例如同事间转帐分帐就很方便。

MAYO鼎恒数位科技创办人暨执行长简士评也表示，这项服务可解决企业内包括薪资汇款、订便当、员工日等代垫再扣薪的痛点，至少可替人资、财务部门减少70％的杂务，尤其颇适合200∼300人规模的中小企业。

他预言，未来透过电支帐户发薪资，也不无可能。

只是，当初外界看好全盈+PAY会借由全家超商的1500万会员「无缝转移」，抢攻「随取无现」商机，但使用者人数目前仍不到百万，显然仍在鸭子划水，还须加把劲。

老将1〉街口支付携手电商，拓展跨境支付

新血积极，那么老将呢？高达584万用户数的老大哥街口支付，就锁定跨境支付找到利基点。

台湾人出国旅游，很常见失心疯血拚爆买，但万一身上外币现钞不够，最常见就是刷卡。但街口提供的跨境支付汇率相对较国际信用卡组织低，对消费者有诱因，对店家来说，因到帐速度更快也乐见其成。

此外，其to B的企业业务还包括爱奇艺影音平台、虾皮跨境卖家的支付等。

据了解，悠游付、爱金卡也有意跟进和新的跨境业者合作。

老将2〉一卡通Money总储值额破百亿，市占逾六成

而电支二哥一卡通Money，虽然目前总储值金额超过162亿元新台币，市占率高达67.14％，但一名市场人士评论，先前LINE Pay卖掉股权与其正式「分手」后，就让一卡通Money吃了闷亏。

举例来说，消费者透过Ubereats平台点外送，也可以用LINE Pay支付，就引起业界侧目。由于电支被规范不能与同是代收转付性质的平台合作，所以LINE Pay背后其实是绑定信用卡、而非储值帐户。

但无论如何，今年10月，LINE Pay已正式宣布会员数突破1100万户、线上线下支付据点突破42.5万处、平均每0.05秒就有1笔交易产生。

只是，即便电支大饼不断扩大，但迄今仍没有一家业者赚钱，大家都在拚变现，持续冲用户和据点规模成长。

从大众走向分众、更精准地找到对的会员、对的通路，仍是转亏为盈、持盈保泰的致胜关键。

本文作者：廖君雅

（本文摘自《远见杂志12月号438期》）