【早知道】美股三大指数集体收涨；国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案》

摘要

央行：7月末社会融资规模存量为395.72万亿元，同比增长8.2%。

7月贷款利率保持在历史低位。

国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。

中国人民银行新增支农支小再贷款额度1000亿元，支持12省（区、市）防汛抗洪救灾及灾后重建。

全国首例！无锡率先推出商品房异地“以旧换新”。

报告：中国50城新房成交量同比降幅连续五个月收窄。

工业富联上半年AI服务器营收同比大增超230%。

隔夜外盘

美股三大指数集体收涨，道指涨1.04%，纳指涨2.43%，标普500指数涨1.68%。热门科技股普涨，英伟达涨超6%，特斯拉涨超5%，Meta、亚马逊涨超2%。半导体、电脑硬件板块涨幅居前，英特尔、Arm涨超5%，戴尔科技、高通、超微电脑涨超4%。星巴克收涨近25%，创历史上最大单日涨幅。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.18%。小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩、富途控股、蔚来、满帮涨超3%。腾讯音乐跌超15%。

欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.3%，法国CAC40指数涨0.35%，德国DAX30指数涨0.45%。

热点聚焦

1.央行：7月末社会融资规模存量为395.72万亿元 同比增长8.2%

央行：初步统计，2024年7月末社会融资规模存量为395.72万亿元，同比增长8.2%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为247.85万亿元，同比增长8.3%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.57万亿元，同比下降14.1%；委托贷款余额为11.21万亿元，同比下降1%；信托贷款余额为4.21万亿元，同比增长11.1%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.14万亿元，同比下降16.2%；企业债券余额为32.18万亿元，同比增长2.6%；政府债券余额为73.82万亿元，同比增长15.4%；非金融企业境内股票余额为11.58万亿元，同比增长3.6%。

2.7月贷款利率保持在历史低位

8月13日，中国人民银行的数据显示，7月份新发放企业贷款加权平均利率为3.65%，与上月持平，比上年同期低22个基点，新发放个人住房贷款利率为3.4%，比上月低9个基点，比上年同期低68个基点，均处于历史低位。

3.国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》

国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。其中提出，围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进“四个一批”建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。系统摸排单方向、单通道、单线路县域电网，加快完成供电可靠性提升改造。二是针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目。详细排查灾害易发、多发地区及微地形、微气象等重点区域的电力设施，差异化提高局部规划设计和灾害防范标准。三是建设一批满足新型主体接入的项目。结合分布式新能源的资源条件、开发布局和投产时序，有针对性加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。满足电动汽车充电基础设施的用电需求，助力构建城市面状、公路线状、乡村点状的充电基础设施布局。四是创新探索一批分布式智能电网项目。面向大电网末端、新能源富集乡村、高比例新能源供电园区等，探索建设一批分布式智能电网项目。

4.央行新增支农支小再贷款额度1000亿元 支持防汛抗洪救灾及灾后重建

中国人民银行决定新增重庆、福建、广东、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、江西、辽宁、陕西、四川12省（区、市）支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作，加大对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。

5.全国首例！无锡率先推出商品房异地“以旧换新”

近日，无锡市梁溪城市发展集团有限公司（以下简称“梁溪城发集团”）发布商品房以旧换新3.0版公告，将该市“以旧换新”政策的适用范围进一步扩大至无锡全市的优质公寓、优质商铺，并包括苏州全市、常州全市的存量二手商品住宅。这也意味着，无锡成为了国内最早主动打破地域限制，跨市实施商品房“以旧换新”的城市。

6.报告：中国50城新房成交量同比降幅连续五个月收窄

上海易居房地产研究院13日发布的一份报告显示，7月份，中国50城新房成交量同比降幅连续五个月收窄，市场交易出现企稳趋势。报告指出，7月份，中国50个重点城市新建商品住宅成交面积为1141万平方米，同比下降13%。今年2月份，这一指标同比降幅一度达到69%。不过，此后各月，该指标降幅总体呈现逐月收窄态势。报告预计，8月份，50城新房成交面积同比有望“转正”，出现15个月以来的首次“负转正”。

主题机会

1.国内商业化首型可回收运载火箭即将首飞 这两家公司在火箭回收领域均有布局

据报道，8月13日，深蓝航天宣布成功完成B3轮战略融资，本轮由正悦投资正合云帆基金投资。同时，深蓝航天还宣布，预计8月底实施中国首型可回收运载火箭星云一号一子级的高空垂直回收飞行试验。本次试验是深蓝航天即将进行首飞入轨+回收飞行任务、面向商业化应用的运载火箭产品。首飞任务中，深蓝航天将对火箭一级实施回收，运载火箭入轨首飞即尝试回收，这将是中国航天史上的首次。

火箭的硬件设备在总成本中占有相当大的比例，在一次性使用的火箭中，发动机成本占比高达54.3%。火箭回收和重复使用可以显著提高硬件设备的使用效率，将高昂的硬件成本分摊到更多的发射次数上，从而显著降低单次发射的成本。目前，各国加大了对垂直起降重复使用运载火箭技术的研制力度，美、欧新一代运载火箭均嵌入了可复用的元素，俄、日、印也在积极开展可重复使用技术的验证。随着研发的不断突破，重复使用运载火箭市场空间望加速打开。

相关概念公司有斯瑞新材、超捷股份等。

2.全球平板电脑市场持续增长 AI技术将带来硬件创新

市场调查机构TechinSights发布的报告显示，2024年第二季度全球平板电脑出货量达到3510万台，同比增长14%。各品牌中，苹果继续引领全球平板电脑市场，凭借iPad Pro和iPacAir等产品，份额提升至38%，出货量同比增长17%。苹果公司在2024年WWDC上首次推出了人工智能功能Apple Intelligence，i能够深入理解设备中的各类数据，包括照片、邮件、信息等，并据此为用户提供个性化的智能服务。

华安证券认为，Apple Intelligence集成到苹果终端当中，或将让终端设备变得更加智能好用，目前部分功能已经推送到开发者，吸引开发者积极接入。从硬件支持的维度看，iPhone需要更新的A系列芯片才能使用，或将刺激用户换机需求，且有望引领新一轮的硬件创新。

相关概念公司有领益智造、东山精密等。

3.HBM内存挤占产能 海力士DDR5涨价15%—20%

据媒体报道，SK海力士已将其DDR5 DRAM芯片提价15%—20%。供应链人士称，海力士DDR5涨价主要是因为HBM3/3E产能挤占。

今年6月就有消息称DDR5价格在今年有着10%—20%上涨空间：各大厂商已为2024年DDR5芯片分配产能，这表明价格已经不太可能下降；再加上下半年是传统旺季，预计价格会有所上涨。据IDC最新报告，数据中心对AI训练与推理的需求飙升，其中对HBM内存的需求提升尤为明显。HBM的晶圆消耗量大约是DDR5的三倍，HBM4会更高，将导致DRAM供应紧张。HBM自身的高价和对通用DRAM产能的压缩也推动DRAM平均价格上升。此外终端设备市场回稳，AIPC、智能手机逐步发售，同样提升了消费级产品对内存的需求，进一步带动了整体内存行业的发展。

相关概念公司有德明利、大为股份等。

公司新闻

1.工业富联：上半年AI服务器营收同比大增超230%

8月13日，工业富联发布2024年半年度报告，营收2660.9亿元，同比增长28.69%，归母净利润87.4亿元，同比增长22.04%，均创公司上市以来同期新高。AI相关业务的强劲增长是业绩变动的主要动能。其中，上半年云计算收入同比增长60%，AI服务器占整体服务器营收比重提升至43%，收入同比增长超230%。通信及移动网络设备实现同比高单位数增长，AI服务器相关的400G、800G高速交换机营收同比增长30%。

2.中国生物制药：上半年净利同比增长140%

中国生物制药在港交所公告，上半年收入158.7亿元，同比增长11.1%；净利润30.2亿元，同比增长140%。

3.中国天楹：上半年净利同比增长118.93%

中国天楹(000035)8月13日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入26.49亿元，同比增长10.92%；净利润3.6亿元，同比增长118.93%；基本每股收益0.15元。上半年，公司海内外项目共实现生活垃圾入库量约429.04万吨，同比增长25.98%；实现上网电量约11.18亿度，同比增长18.43%。

4.华北制药：上半年净利润同比增171.17%

华北制药(600812)8月13日晚间发布半年报，上半年公司实现营业收入52.31亿元，同比减少0.04%。归属于上市公司股东的净利润为7198.44万元，同比增长171.17%；基本每股收益0.042元。

5.九丰能源：上半年净利润同比增长55.23% 拟10派4元

九丰能源(605090)8月13日晚间发布半年报，上半年实现营业收入达到112.67亿元，同比增长1.99%；归属于上市公司股东的净利润为11.06亿元，同比增长55.23%。拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。

6.通威股份：拟收购润阳股份控股权

通威股份(600438)8月13日晚间公告，公司拟与润阳股份、上海悦达新实业集团新能源有限公司等润阳股份相关股东、江苏悦达集团有限公司签订《增资意向协议》，在前述协议签订后，由江苏悦达集团有限公司对润阳股份进行现金增资10亿元；在公司完成对润阳股份尽职调查以及审计、评估工作，并与各方达成正式增资具体方案后，公司向润阳股份现金增资，同时现金收购江苏悦达集团有限公司前述增资10亿元取得的润阳股份股权，合计取得润阳股份不低于51%的股权。前述交易总计金额不超过50亿元，交易完成后，润阳股份将成为公司控股子公司。

7.宇通重工：无人驾驶相关产品占公司销售收入比例较低

宇通重工(600817)8月13日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司关注到近期无人驾驶概念受市场关注度较高。目前无人驾驶环卫设备和矿用车市场总体尚处于探索阶段，公司相关产品占公司销售收入的比例较低，未来在技术研发、产品竞争能力、盈利能力等方面尚存在不确定性，该类产品的生产销售受到未来的市场需求变化、行业和国家政策变化等多种因素影响，对于公司未来业绩的影响存在较大不确定性。

8.勘设股份：参股的翰凯斯智能公司尚未盈利 对公司业绩影响有限

勘设股份(603458)8月13日晚间发布风险提示，公司目前的主营业务为工程咨询和工程承包。目前，公司主营业务和日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策也未发生重大调整。公司目前持有贵州翰凯斯智能技术有限公司8.4%股权，截至目前该参股公司尚未实现盈利，对公司业绩影响有限。

9.博士眼镜：目前经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

博士眼镜(300622)8月13日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司股票连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。经核实，截至目前，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

10.中毅达：拟面向天津信璟定增募资不超2.1亿元

中毅达(600610)8月13日晚间公告，拟向特定对象发行股票的募资不超过2.1亿元，用于补充流动资金和偿还借款。此次发行的认购对象为天津信璟，天津信璟构成公司控股股东、实控人控制的关联方。

责编：彭勃

校对：王蔚

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