这只新股9月25日上市！又一家拟IPO公司“改道”北交所

“920第五股”瑞华技术将于9月25日上市，成为北交所第253只股票。而紧随其后的铜冠矿建，已经实施完成公开发行，其网上合计冻资超1600亿元，北交所打新再现火爆。

北交所上市审核方面，科隆新材将于9月23日闯关上会。与此同时，一批北交所“后备军”正在加快上市的步伐，其中新恒泰挂牌新三板后火速宣布“改道”北交所IPO。

打新热度不减

瑞华技术将于9月25日正式登陆北交所，这是第五只上市的920新股。

瑞华技术这次公开发行1600万股股份，超额配售选择权全额行使后为1840万股股份，超额配售选择权全额行使后总股本为7839.9998万股。公司此次发行价格19.00元/股。

在瑞华技术之后，铜冠矿建也已实施完成北交所公开发行，从其发行结果来看，北交所打新热度仍较高。

超17万户投资者参与了铜冠矿建的网上发行，有效申购数量为383.18亿股，以其发行价格计算，该股网上发行合计冻资1659亿元，超过了中草香料的1482亿元，为920新股以来最高。

铜冠矿建此次网上发行获配户数为5.9万户，网上获配股数为4306.67万股，网上获配比例为0.11%，低于瑞华技术的0.50%。铜冠矿建此次初始发行数量为5066.67万股，超额配售选择权全额行使后发行总股数扩大至5826.67万股。

投资者认为，铜冠矿建申购热度高，因其是今年北交所的“低价股”。该股的发行价格为4.33元/股，发行市盈率为14.92倍，是今年北交所最低发行价的新股。

资料显示，铜冠矿建专注于向非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务。公司2023年实现营业收入11.64亿元，净利润6620万元。公司2024年1—6月实现营业收入6.56亿元，同比增长近两成；净利润4311万元，同比增长21%。

根据公司管理层初步预测，公司2024年营业收入预计较上年同期增长10.81%至19.40%，归母净利润较上年同期增长2.71%至22.35%。

华金证券分析师李蕙认为，铜冠矿建依托控股股东的资源禀赋以及公司自身的长期经验积累，公司现已成为我国领先的非煤矿山开发服务提供商。公司是国内较早实施国际化战略的矿山开发服务提供商之一，现阶段多个海外大额合同正在履行。从可比公司情况来看，2023年可比公司的平均营业收入为64.15亿元，平均销售毛利率为15.87%；相较而言，公司营收规模及毛利率均未及可比公司。

“改道”北交所IPO

北交所上市审核稳步推进，北交所“后备军”加快上市步伐。

根据安排，北交所上市委将于9月23日召开2024年第16次会议，审议科隆新材的首发申请。

与此同时，多家公司积极推动北交所上市进程。已经过会的科拜尔，向证监会提交了注册申请；同样已经过会的聚星科技，回复了落实上市委员会审议会议意见的函；三耐环保回复了第三轮审核问询。

一些新三板新挂牌公司也在加速进军北交所。新恒泰挂牌新三板后很快称，公司经综合考虑实际业务开展情况和未来发展规划，经与辅导机构浙商证券充分协商，决定将上市辅导备案板块由深交所创业板变更为北交所。9月19日，浙商证券提交了变更发行上市申报板块的说明。

新恒泰于8月2日直接挂牌新三板创新层。此前，公司早已于2023年1月6日启动IPO上市辅导。拟IPO目标地从创业板“转道”北交所，新恒泰自称符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。

根据公司已披露的《公开转让说明书》，新恒泰2022年度、2023年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为3971.27万元、9335.18万元，加权平均净资产收益率分别为10.96%、19.01%。

新恒泰提示称，公司为创新层挂牌公司，目前挂牌尚不满12个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满12个月。

绿晶生物同样将IPO“赛道”由创业板切换至北交所，公司目前处于北交所上市辅导阶段。公司近两年盈利也达到北交所上市的相关要求：公司2022年、2023年归属于挂牌公司股东的净利润分别为6137.35万元、6087.58万元，加权平均净资产收益率分别为20.05%、17.26%。

大洋泊车在变更辅导机构后，继续开启北交所上市辅导，9月14日，山东证监局受理了公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请，公司进入辅导阶段。

据大洋泊车称，尽管盈利“达标”，不过加权平均净资产收益率尚不符合相关指标要求：公司2022年度、2023年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为1794万元及4191万元，加权平均净资产收益率分别为3.16%、7.06%。

责编：钟 恬

校对：彭其华

北证资讯

最具价值的原创新三板微信号