证交所 深化ETF发展
在台湾积极引导小资族入市下,日本的做法值得台湾政策借镜。
证期局局长张振山、证交所董事长林修铭,于4月4日至5日率领团队参与第15届标普道琼斯指数(S&P DJI)日本ETF研讨会。
证交所表示,该研讨会为全球ETF重要盛会,历年皆邀请日本金融厅、各大交易所、国际证券商、国际资产管理业者等数百名产官学界专家与会,盛况空前。
此次证交所由企划研究部副理周世昊于「交易所ETF发展座谈场次」进行与谈,与韩国交易所、澳洲交易所及香港交易所互动交流,并向全球分享台湾ETF最新发展。
周世昊指出,2022年全球ETF资产规模约9兆美元,年减10%,相较之下,我国上市柜ETF市场表现亮眼,至2022年底,总资产规模达新台币2.3兆元,逆势成长11%,其中,以债券ETF占比最高(52%),但与台股ETF(35%)差距已缩小。
此外,用世昊说明,台湾ETF受益人数成长显著,较2020年成长3倍,且ETF与共同基金规模各占约50%,均显示投资人高度参与ETF市场。
ESG与高股息主题型ETF近年也发行热络,主要以台股为标的,反映台股市场ESG表现佳、高殖利率之特色。
另在ETF造市方面,周世昊表示,也对流动量提供者推出竞赛及经手费折让等奖励措施,报价趋同国际实务,提高商品流动性。
韩国交易所分享于2022年新上市ETF包含产业型、市值型及债券型ETF,当地投资人多投资于固定收益型ETF。澳洲交易所指出,澳洲ETF规模及档数皆持续增加,以类型观察,ETF规模占比以全球股票型为大宗,其次为澳洲股票型。
香港交易所则表示,2022年香港ETF市场的产品多样性非常广泛,例如ESG、低碳主题、绿色债券、元宇宙及虚拟资产等,为香港及国际投资者提供更多选择,此外ETF在2022年7月纳入中国香港互联互通机制,持续展现强劲的交易动能。
在永续投资方面,日本金融厅于研讨会表示,日本ESG投资规模逐渐增长,相较全球自2016年至2020年,四年间成长约1.5倍,日本已成长5.8倍。
证交所表示,未来将持续参酌国际趋势,与各交易所就ETF发展进行对谈交流,并朝扩增产品线、强化金融创新等方向,推动我国ETF市场成长。