志强-KY上市前竞价拍卖 得标均价每股73.3元

志强-KY董事长陈维家,手持自家代工生产Nike鞋款。(图/刘朱松

全球最大足球制造厂志强-KY(6768),8日公布竞价拍卖得标均价为每股73.3元,预定12至14日进行公开申购,每股承销价49元,16日将公开抽签,预定22日挂牌上市

志强-KY为配合初次上市前公开承销,办理现金增资逾2.17亿元,将采溢价方式办理。志强-KY发行普通股2,178.5万股,除依公司法第267条规定保留发行股数的10%,计217.9万股由员工认购外,其余1,960.6万股,全数提拨办理上市前公开承销。

其中,公开承销股数1,960.6万股的80%,采竞价拍卖,竞拍底价暂定每股42.61元,另20%采申购配售,公开申购承销价每股49元。

志强-KY表示,此次参与投标合格标单,共有9万2,777笔,得标笔数727笔,8日上午在证交所,经由公开方式,圆满完成电脑开标作业,顺利拍卖成功,得标加权平均价每股73.3元。

志强-KY8日公布开标结果显示,竞拍最低得标价每股70元,较底价溢价超过六成五;最高价每股96元,更较底价溢价2.26倍。

志强-KY指出,依「中华民国证券商业同业公会证券商承销或再行销售有价证券处理办法」第四条之一规定,先行保留1张供财团法人证券投资人期货交易人保护中心认购外,其余办理竞价拍卖股数总计1万5,684张,以美国标方式,决定竞价拍卖得标价格

依「中华民国证券商业同业公会证券商承销或再行销售有价证券处理办法」规定,志强-KY竞拍最低承销价(亦即竞拍底价)每股42.61元,若依其得标加权平均价格计算,并以最低承销价格1.15倍为上限,此次办理公开申购价格为每股49元。公司办理公开申购股数计5,293张,将于12日至14日为期三天的申购日,16日将公开抽签。

志强-KY资本额17.43亿元,主要产品区分运动鞋、休闲鞋及球类大类销售市场欧美为主,代工鞋品国际客户,包括adidas、Nike、Puma及迪卡侬等客户。

志强-KY每年销售约4,000万~4,300万双鞋,其中又以足球鞋为大宗,年销售量大约2,000万~2,100万双,占全球足球鞋市场约20%~21%,跃居全球足球鞋制造龙头厂商,分别占两大运动品牌Adidas和Nike足球鞋制造的38%和35%。

志强-KY与各国际知名运动品牌建立长期稳固的合作关系持续掌握市场趋势配合品牌商开发各式符合市场需求的鞋款,且积极为主要品牌商设置专属研发团队及开发中心,从产品开发到产品原型期间,均与品牌商紧密合作,凭借专业技术实力及丰富的产业经验,结合创新元素材料,提供品牌商优质鞋类产品、创新服务及全方位解决方案,进而提升志强-KY附加价值

展望未来新冠肺炎疫情逐渐稳定,加上2022年足球世界杯开赛,可增添志强-KY的营运动能。