指數震盪！ 缺電概念股逐步轉強

◎钱冠州 CSIA/CFTA

两万点附近的指数预估走出震荡横盘的走势，科技股或AI题材股仍热，但是本益比相对高就酝酿休息的空间，而指数也来到两万点的心理关卡，预估上下震荡洗盘过后再上机会大，与指数走势无关的族群包含重电相关族群走势稳健偏多，华城(1519)涨多被分盘交易价格回档，但如果观察台电强韧电网计划受惠股中，包含中兴电(1513)及士电(1503)等，则酝酿继续向上的机会，尤其以时间点来看，目前三月份台湾的气候还忽冷忽热，但是逐渐来到夏季过后，缺电题材就会逐步发酵，届时缺电概念股又是具备题材向上与基本面展望，股价持续向上也就相当有机会，目前则是逢拉回均可采取偏多的操作策略。

AI需求递增，但本益比来到相对较高的位置，休息过后再上! 2024年AI产业会比去年更大，从量的角度来说，去年AI伺服器整体出货为17万台左右，而今年将大幅增长到45万台以上，而且GPU由目前的H100将持续向上升级，我认为这就是台股中相关的关键零组件厂商的大好机会!

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