智通港股解盘 | 公用事业集体发力 中国奥园(03883)傍上中东土豪
【解剖大盘】
今天港股冲高回落，不过，回落的幅度并不大，收盘微跌0.06%，但A股今天都是涨的。可见属于正常的整理。
美国总统大选期间，持续会出台各种针对我们的各种“议案”，22日两名知情人士消息称，出于对“国家安全”的考虑，美国商务部预计将于本周一提议，禁止美国道路上行驶的网联汽车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件。这个象征意义大于实际，因为出口到美国的汽车本来就很少，业绩好的如吉利汽车(00175)该涨还是照样涨，不过，对于自动驾驶的相关在美企业就很不友好。
对于上周五CXO类又出现反复，小摩及花旗均发表看空言论：从政治角度来看，任何一方均很难投票反对《生物安全法》法案，因此今次可能只是延迟。预计在11月初的选举之前，《国防授权法》可能不会进入国会会议程序，但预计程序将在12月迅速推进。12月都已经换新总统了，如果是民主党的哈里斯上台，大概率是要黄了，但如果是特朗普当上总统就不好说了。金斯瑞生物(01548)跌近10%，离12月还有几个月，应该不会那么快熄火。
9月23日，S&P Global与汉堡商业银行 (HCOB) 公布9月欧元区、德国及法国PMI初值。欧元区商业活动七个月来首次下降。数据显示：9月服务业PMI初值50.5，预期值52.3，前值为52.9;制造业PMI初值44.8，预期值45.7，前值为45.8;德国制造业困境加剧恶化，法国服务业萎缩。欧洲不行的话，资金继续往美国走。
但美国有部分巨头日子也不好过，如英特尔就陷入了困境，据媒体报道，高通已就收购事宜接洽英特尔。虽然报道援引知情人士的爆料称，交易还远未确定，高通并未正式向英特尔提出收购要约，且达成交易的障碍仍很大，但如果交易能够顺利完成，这将是近年来规模最大、深刻影响市场的交易之一。收购消息传出后，两家公司当天股价出现短暂波动后又归于平稳，英特尔盘中涨9%后下跌，收盘涨3.3%，高通股价跌2.87%。这波AI浪潮完全被英伟达抢了红利，英特尔在最赚钱的芯片制造这块也被台积电和三星抢了饭碗，现在想重新做这块已经晚了。此前承诺将斥资360亿美元在德国建造芯片工厂，斥资46亿美元在波兰建造芯片工厂，斥资70亿美元在马来西亚建设工厂也全部要泡汤。处境艰难，只能靠外部充点血，如果其倒下，对我们未必是坏事。
当前，以黎边境局势高度紧张，军事冲突频发，以色列当地安全形势依然严峻复杂多变。防范导弹等各类袭击 我驻以使馆提醒中国公民尽快回国。黄金继续表现坚挺，其中有一个原因是印度的黄金进口量在8月创下纪录高位，印度在7月23日的联合预算中宣布将关税从原先的15%下调至6%，推动了进口需求。龙头老铺黄金(06181)今天趁势反包，但如果不能再创新高，则要小心高位的调整，低位一点的相对更安全。
这几天家电类走势很强，据报道，一些中东客户现在更倾向于购买中国制造的电子产品，因为他们认为这些产品更安全。报道中提到，中东客户现在要求电子产品的所有零部件必须均为中国制造，并且整个生产和组装过程也必须在中国完成，然后直接从中国起运。这种可能性是有的，但是不是有这么快，有那么多的订单需要进一步观察。不管怎样，中东需求逐步转向东方的趋势应该是靠谱的。龙头美的集团(00300)今天大涨5.63%，其它有TCL电子(01070)、海信家电(00921)、海尔智家(06690)。
要说中东买电子产品，最迫切的应该是手机。小米(01810)雷军发布微博称，Note 14系列，定档9月26日晚7点。结合上一代产品来看，Redmi Note 14系列可能也会分为标准版、Pro版本、Pro+版本，起售价不到千元，顶配可能在2000元左右，进一步夯实小米在中低端市场的基础。尽管国内小米手机市场份额增长陷入瓶颈，但放眼全球市场，拥有价格优势的小米手机依然在开疆拓土。发达国家毕竟是少数，南亚、东南亚、非洲、南美、中东等地区，大量消费者买不起旗舰手机，小米在印度、阿联酋、俄罗斯等国家，销量均进入了前三。今年上半年超过美国成为全球第二大5G手机市场的印度，或将成为未来小米手机销量赶超苹果、直追三星的依仗。今天小米(01810)涨3.37%，创出了2021年12月以来的高点。
在美联储开启降息之后，有机构预测美联储未来六次议息会议上，每次减息25个基点，市场憧憬债务成本降低对公用事业股将利好，可推动相关企业今明两年增加派息及带动估值重估。公用事业类，主要有电力板块，国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。截至8月底，全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦，同比增长14.0%。其中，太阳能发电装机容量约7.5亿千瓦，同比增长48.8%;风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。中广核电力(01816)、华电国际(01071)、华能国际(00902)、华润电力(00836)均涨幅在4%。再是水务，北控水务集团(00371)涨超4%;但更猛的分红类是煤炭股 ，上周五板块聚焦提到的煤炭板块之中国秦发(00866)、力量发展(01277)均大涨超7%。
今天市场最靓的仔是中国奥园(03883)：引入了中东的投资机构Multi Gold Group Limited(Multi Gold)作为战略投资者。根据公告，主要股东Ace Rise Profits Limited(Ace Rise)同意向Multi Gold转让约6.22亿股中国奥园的普通股。凡是沾上中东土豪，市场都会强力追捧，今天大涨126.9%。政策面是不是也嗅到了什么风向?今天万科(02202)也涨了2.24%。
上周四，华尔街知名投行摩根士丹利的一份降级报告，引发韩国内存芯片巨头SK海力士股价暴跌：SK海力士股价上周四一度暴跌逾11%，该股当日收盘最终下跌6.1%。据韩媒报道，9月13日，也就是报告发布的前两天，摩根士丹利首尔分支机构下达了约101万股的SK海力士股票出售订单，出售规模比前一天增加了约三倍，并且远高于当天第二大卖家摩根大通的50万股。这应该涉嫌内幕收割了。不过，估计也无可奈何。
国务院新闻办公室将于2024年9月24日(星期二)上午9时举行新闻发布会，请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问。看看是否会释放一些利好，保险今天先动了一下，如中国财险(02328)、中国太平(00966)、中国太保(02601)。
【板块聚焦】
随着新一轮财政支持及信创行业政策催化的到来，市场预期信创建设有望进入新一轮加速期。前不久，国务院国资委、国家发改委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。其中提出，全力打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力，全面推动中央企业采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展。
9月20日，工业和信息化部办公厅印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，其中，在重点领域方面，针对工业软件领域、工业网络设备给出具体的更新目标。工业软件领域，设备更新目标要求，到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。
地方政策方面，近日，深圳市地方金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出，推进深圳市金融信创攻关基地建设，完成银行、证券、保险等金融机构及合作伙伴信创攻关课题。
信创行业的增量来临，主要受益的就是计算机及软件类，港股市场主要硬件品种：中兴通讯(00763)、联想集团(00992);软件方面有：中国软件国际(00354)、金山软件(03888)。
【个股掘金】
中石化炼化工程(02386)：签订哈萨克斯坦Silleno乙烷裂解项目EPC合同 海外订单增长迅猛
发布公告，集团与西班牙Tecnicas Reunidas公司(以下简称“TR公司”)于近日就哈萨克斯坦Silleno石化综合体项目的乙烷裂解项目与哈萨克斯坦Silleno LLP公司(以下简称“Silleno公司”)签订了EPC工程总承包合同。根据该合同，集团将与TR公司组成联合体，共同就该项目建设提供EPC工程总承包服务。
点评：该项目是哈萨克斯坦大力发展石油化工产业的国家级标志性项目，业主Silleno公司是由哈萨克斯坦国家石油天然气公司(KazMunayGas)与中国石油化工集团有限公司(SINOPEC)等共同出资组建的合资企业，项目地点位于哈萨克斯坦西部阿特劳州卡拉巴丹地区的国家石化工业园区。该合同价值约25亿美元，集团与TR公司在联合体中份额各占50%。该合同总价值将计为集团未完成合同量。公司24年上半年公司境内新签合同331.13亿元，同比+10.65%，海外新签合同23.54亿美元，同比+117.8%，海外合同占比提升至33.9%，同时海外订单结构更加优化，EPC合同占比超过75%，代表性合同为9亿美元的沙特阿美Jafurah天然气扩建III期项目气体压缩EPC合同。24年上半年公司签订的新能源、新材料领域合同137个，总额74.06亿元，同比+226.5%，新兴业务发展加速。年初的2024年新签合同指引为境内600亿元，境外30亿美元，上半年完成度分别达到55.2%和78.5%。加上这次新签的大单，公司后劲十足，尽管海外项目毛利率偏低，但胜在稳定，而且分红方面也相对给力。
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