中国生物制药布局A股 拟至多收购浩欧博55%股权|速读公告

财联社10月30日讯（记者 卢阿峰）10月30日晚间，中国生物制药（01177.HK）公告将通过协议转让和要约收购的方式，以每股33.74元的价格，收购浩欧博（688656.SH）最多55%的股份，公司“入主”浩欧博后将拥有A股市场的第一家上市子公司，同时新增IVD业务。

公告显示，10月30日，浩欧博控股股东海瑞祥天生物科技（集团）有限公司及其一致行动人苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）、公司实际控制人JOHN LI、WEIJUN LI、陈涛与北京辉煌润康医药发展有限公司及其一致行动人双润正安信息咨询（北京）有限公司签署《股份转让协议》，约定海瑞祥天向辉煌润康协议转让其所持浩欧博约1867万股无限售条件流通股份，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的29.99%，协议转让价格为33.74元/股，转让价款约为6.3亿元。

此外以本次股份转让为前提，双润正安拟按规定向除辉煌润康以外的公司全体股东发出部分要约，要约收购浩欧博1557.05万股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的25.01%）。要约收购价格等于本次股份转让的价格。海瑞祥天和苏州外润分别承诺以其所持浩欧博879.77万股和552.77万股无限售条件流通股份，进行有效申报预受要约。

本次权益变动后，浩欧博的控制权将发生变更，公司控股股东将由海瑞祥天变更为辉煌润康，公司实际控制人将由JOHN LI、WEIJUN LI、陈涛变更为中国生物制药。浩欧博创始人John Li同意留任，继续管理IVD业务和团队。

与此同时，以股份转让完成为前提，卖方承诺，浩欧博2024年度-2026年度（“业绩承诺期”）实现的归母净利润应分别不低于4970万元、5218万元、5479万元，扣非后归母净利润分别不低于4547万元、4774万元、5013万元。前述归母净利润及扣非归母净利润的计算应剔除上市公司脱敏药业务及买方取得控制权后决定开展的上市公司新增业务和对新增业务的相关人员进行股权激励的影响。卖方向浩欧博进行业绩承诺补偿的累计金额以8000万元为上限。

据悉，浩欧博是国内过敏原检测领域第一家上市公司，而中国生物制药业务主要包含肿瘤、肝病、呼吸系统和外科/镇痛四大治疗领域。

可以看到，通过并购浩欧博，中国生物制药将新增IVD业务。

中国生物制药方面向财联社记者表示：“收购完成后，浩欧博诊断业务将与中国生物制药的制药业务形成业务协同，我们将深度赋能浩欧博，在各个层面探讨合作，持续做大做强。此举也有助于公司拓宽多元化融资渠道，扩展A股市场的投资者覆盖。”