中国银河给予机械行业推荐评级
每经AI快讯,中国银河12月04日发布研报,给予机械行业推荐评级。
Optimus全新灵巧手具备22DOF,灵活性大增,量产将近。11月28日特斯拉X平台账号发布人形机器人Optimus最新的抛球和接球视频,马斯克转发并透露了Optimus新一代灵巧手信息:有22DOF,手腕/前臂上有3个;年底前任务为,扩展触觉传感集成覆盖面,通过肌腱进行精细控制,以及减轻前臂重量(所有驱动都转移到了前臂);当前挑战在于,手指和手掌要有足够柔韧性/顺从性和保护层,但不能过多影响触觉。我们认为Optimus手部已实现更加灵活和拟人,驱动技术方案已经基本定型,量产将近。
华为正式入局人形机器人,首批签约合作16家机器人企业。11月15日,华为与深圳市前海管理局、宝安区人民政府合作共创的具身智能产业创新中心宣布正式运营(9月启动)。创新中心首期方案将整合华为各部门的具身智能相关能力,共建具身智能大脑、小脑、工具链等关键根技术,此外,创新中心还将开启联创项目,由华为联合本体厂商及制造企业解决,打造解决企业实际问题的具身爆款产品。11月15日同步公布了创新中心生态伙伴名单,共有16家机器人企业完成签约,包括乐聚机器人、兆威机电、拓斯达、埃夫特等,其中乐聚机器人有望明年实现量产。我们认为,凭借盘古具身智能大模型、毕异编译器、华为云平台、乾崑智驾Ads等产品,华为能够利用“大模型+算力+平台+智驾和车机协同”,赋能产业,加速多元场景下人形机器人落地应用。
投资建议:建议2024年重点关注(1)大规模设备更新带来的投资机遇,包括铁路装备、机床、工程机械及船舶等,(2)装备出海,包括消费类机械、叉车、工程机械、锂电设备等,(3)AI+应用落地带动的投资机遇,包括人形机器人及AI硬件落地驱动的3C自动化,(4)其他新技术渗透率提升方向及新质生产力方向带动的设备投资机遇。
11月核心组合:联赢激光、徐工机械、柳工、纽威股份、中国中车。
风险提示:政策推进程度不及预期的风险;制造业投资增速不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。
每经头条(nbdtoutiao)——房车爆火,销量创纪录!这届年轻人偏爱“车轮上的豪宅”!
(记者 王晓波)
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