中信银培育理财顾问最够力

中信银行个人金融副执行长杨淑惠（前排左五）率领中信银行同仁接受中华民国退休基金协会颁发RFA证照，打造全方位理财顾问团队。图／中信银行提供

社团法人台湾理财顾问认证协会与中华民国退休基金协会12月11日公布，中国信托银行今年共245人获得CFPR金融专业证照与171人获得RFA证照，持有二大专业证照顾问人数皆为业界第一。因应理财工具更趋多元，中国信托商业银行（简称「中信银行」）领先业界打造全台最多的国际认证高级理财规划顾问（CFPR）与退休理财规划顾问（RFA）。

CFPR顾问，同时认证理财规划、保险与风险规划、税务规划、投资规划、退休金与财产转移规划、全方位理财规划等6项核心金融专业；RFA退休理财专业顾问熟悉台湾年金改革法令制度、人口结构趋势与各式退休理财商品专业知识，为不同世代与工作类型的民众，提供合适的税务规划、资产累积标的与退休理财产品，量身打造专属理财规划。

中信银行积极培育人才，鼓励同仁取得CFPR与RFA认证，除了成立CFPR与RFA培训专班，更透过线上线下课程、在职训练与电台连线等多样化学习平台，每年提供300小时专业训练，培养专业金融知识、强化公平待客、洗钱防制与风险观念意识。

中信银行拥有完整客户数据库，透过精准分析让每位理财专员更有效率掌握客户需求，做合适的资产配置，截至今年10月底，中信银行全方位理财顾问团队成功协助近10万位客户全方位理财建议与7万位客户退休理财建议。