中信证券公告：取消发行

开源证券受罚冲击波开始显现，“券商一哥”中信证券遭波及。

中信证券10月22日晚间披露，原计划于10月23日至25日发行的60亿元次级债取消发行，原因是主承销商开源证券无法参与发行承销。

中信证券此次取消的是“24中SC1”和“24中证C2”两只债券。该公司早前曾披露，获批发行不超过200亿元规模的次级债，计划分期发行。此次发行规模不超过60亿元，为固定利率债券，分为两个品种，品种一债券期限273 天，利率区间分别为1.5%-2.5%，品种二为3年，利率区间1.8%-2.8%。发行主承销商为海通证券，联席主承销商为开源证券。

根据中信证券披露，此次次级债募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金，并称该期债券的募资用于融资融券、股票质押、衍生品等资本消耗型业务不超过总金额的10%。

然而，联席主承销商开源证券的突遭处罚，令中信证券的该笔次级债发行也陡生波折。就在几天前，开源证券被证监会暂停债券承销业务资格6个月。

证监会10月18日公告，开源证券存在三大违规行为，包括个别公司债券项目中未勤勉尽责、多个投行项目中质控核查把关不严，且在承销多项绿色债券时未审慎核查把关，造成债券发行人依托虚假、无收益或有明确资金来源且即将建成等项目违规融资、重复融资，约定用于绿色项目的资金被挪为他用，为此暂停开源证券债券承销业务6个月。

受此事件影响的不只中信证券，因开源证券被罚波及，其他企业也宣布取消了公司债发行。

据Wind数据，湖南洞庭资源控股集团有发行的两只债券“24洞庭03”、“24洞庭04”取消发行，由于主承销商开源证券无法参与发行承销相关工作。上述两只债券计划发行规模均为7.5亿元，期限5年，募集资金拟用于偿还有息债务。据此计算，目前已有规模达75亿元的债券发行遭开源证券被暂停业务资格波及。

值班编辑：雨林