中邮证券：龙旗科技智能手机份额稳步增长，汽车电子获多家项目定点

财中社11月19日电 中邮证券发布研报，对龙旗科技三季报进行点评，2024年前三季度，公司实现总营业收入349.21亿元，同比增加101.28%；归母净利润4.31亿元，同比减少15.03%；综合毛利率6.09%，同比下降5.6%。

中邮证券主要观点如下：

智能手机份额稳步增长，汽车电子获多家项目定点。单季度来看，智能手机业务三季度实现收入98.44亿元，同比增长96.57%，市场份额稳步增长；平板电脑业务三季度实现收入8.84亿元，同比增长21.90%，客户群体不断拓展；AIoT产品业务三季度实现收入15.51亿元，同比增长109.80%，主力项目持续上量。汽车电子领域，公司主要聚焦智能座舱域产品，品类包括域控制器、中控屏、扶手屏、车载无线充等，目前已经获得了小米、包括赛力斯和江淮在内的华为智选模式、蔚来、东风等主机厂的汽车电子业务项目定点；AIPC领域，公司首个高通骁龙平台笔电项目已经成功量产出货，并且落地了首个高通骁龙平台AIMini PC项目，助力商用和消费领域AI应用拓展。

投资建议： 预计公司2024-2026年归母净利润5.9、10.0、11.8亿元，维持“买入”评级。

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