周一市场小段子汇总

1.周末一个关于英伟达下一代主力产品“B200 又delay”的假新闻到处传。

在这周英伟达出财报的当口传，整个板块情绪都 打到地板了。

跟海外 MSFT总部，NV总部都问了。谣言。微软云12月就要B200 系列云准备上线了，11月底芯片交付在即。

NV的GB200 本来就计划在明年推出的，也没有别的消息。

市场都在担心NV的四季度指引？

2.chuan：**也**了。。。

3.国安达：获批民用无人机驾驶员训练机构合格证

4.信息发展：公司与上汽集团旗下子公司安驾智行正式签署了战略合作框架协议，确立了长期的战略合作伙伴关系。本次战略合作的签署，标志着双方在智能网联汽车领域迈出关键一步

5.飞荣达（手机+服务器）：H散热龙头，ma，te系列80%份额，服务器液冷板一供，另外供应英伟达gb200特种风扇

6，消息面上:预计在2025年1月，OpenA!正准备推出一款代号为"Operator”的全新AlAgent产品，可以自动执行各种复杂操作，其中就包括自动电商购物等!

凯淳股份：实锤的A! Agent智能体，电商行业的先行者凯淳股份，已经实现AI Agent多场景应用，包括但不限于AL AGENT智能等。

7.柏星龙：AI Agent+深圳（深圳并购重组方案利好）+并购预期

1.目前公司内部各部门通过推广 AI 助理、主流 AI 工具、 RPA（自动流程机器人）应用融入日常工作中，结合现有商业模式和岗位职能出发，大力普及全员 AI 工具的使用能力。

2.公司拟以自有资金投资设立产业投资平台公司， 将在创意设计、 创意包装技术研发及生产领域为公司寻求、 培育合适且有竞争优势的并购或投资项目、 标的， 通过股权投资、 并购等方式拓宽公司业务领域，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

8.重磅!已经确定了的消息:Harm，onyOS NEXT正式版将于11月26日晚，开始大批量推送。此外，70的预装系统不走B方案，也不走C方案走的是壮士断腕、孤注一掷、死磕到底、不能回退的A方案

H MA，TE70 30分钟预约超70万人次！预装就是纯血HM 正式版！

和胜股份:金属中框

9.中欣氟材，硫铁矿+硫酸+固态电池

子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司主营开采硫铁矿、生产硫酸；公司本身也拥有20万吨硫酸生产能力。

叠加固态电池：2024年4月9日回复称,公司的双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)项目仍处在小试阶段,为固态电池的电解液产品。

10.减重版司美格鲁肽正式在中国上市！

诺和诺德17日宣布，全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽﹣1受体激动剂（GLP-1）周制剂诺和盈正式在中国上市。诺和盈能够实现平均约17%的体重降幅，其减重效果可以持续至少2年。

#常山药业：公司生产减肥药，公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品。艾本那肽是利用药物亲和力偶合物（DACTM）技术，将艾塞那肽进行化学修饰后，与重组人血白蛋白结合形成的GLP-1长效制剂。目前艾本那肽三期临床试验，受试者已经全部出组。

#翰宇药业 ： 公司司美格鲁肽是一种 GLP-1受体激动剂 原料药 获得美国DMF备案

11.凌云光：1.03亿欧元收购海外工业相机JAI，纵向完整产业链，市场存在重大预期差。

业务互补1+1>2，海外业务占比指引从7%提升至30%。凌云光处于产业链中游做视觉系统和视觉装备，此前先后投资产业链上游龙头的CMOS芯片(长光辰芯)、工业镜头(长布道光电)。JAI拥有大量海外优质客户，包括美国半导体巨头KLA、韩国三星、LG等。但是#过去JAI仅销售工业相机没有软件能力。本次并购后双方强强联合，公司指引未来3年内，与JAI携手大力开拓海外市场，海外收入占比目标从现在7%提升到30%+

12.戈碧迦：H Ma，te70系列今日开启预订

13.最新重磅！据国内外媒体报道，英伟达新款Blackwell AI芯片的配套服务器散热问题引起市场高度关注。

英伟达液冷概念股：朗威股份：合作供货英伟达液冷独家伙伴维谛技术！

14.英伟达的B1ackwe11 AI芯片已经面临延期，随着配套服务器出现过热问题，有关设计反复更改的消息引发了顾客的焦虑，他们担心出货可能会延迟。

#液冷:英维克、科创新源、高澜股份、强瑞技术、朗威股份

#北交所+液冷:曙光数创

15.思泉新材:公司产品热管、均热板、散热模组等热管理材料可应用于服务器等中高端散热领域

16.关于外媒说 b系列导致发热，延迟出货应为不实。周五我们和微软云沟通，这个月底他们就有b200卡 交付了。样卡装备入数据中心，没发现啥问题。这个季度 一共约20-30万卡出货。英伟达 三季度收入问题应该不大 预告的325亿，实际出345-350亿左右，四季度指引我们也估计365-375之间。全球也下调到这个数。唯一不确定的是全年的毛利率。从三季度开始，折扣挺大。

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。