做好准备！真正的大招还在后面！
国庆之后这两天的股市，非常不太平。
这周六，财政部即将会召开新闻发布会，很多人都在关注这个会议到底会放出什么大招。
但是在这个关键会议之前，市场就已经陆陆续续开始有了传言。
最新的消息是：
预计中国很可能在短期内推出的财政刺激措施，规模可能是2万亿元。
说实话，如果会议最后真的只宣布财政刺激2万亿，这个量其实是不怎么符合预期的，压根不算超预期的刺激规模。
现在市场这么急着要政策，就是因为国庆之前形成的牛市预期出现了一些波动，大家似乎又没那么有信心了。
好不容易建立起来的一点市场信心开始动摇了，此刻肯定是需要进一步加大政策力度刺激稳固大家的信心的时候。
那既然要持续给信心，为什么现在政策力度反而还低于预期？国家队到底还想不想救市？
归根结底，我觉得还是大家太着急了。
实际上，并不是国家队不准备救市，也不是国家队想打击市场的信心。
而是国家队在有意识地放慢救市的节奏，不会再像2008年那样一次性把子弹都打光。
所以大家要做好准备，千万不要想着国家队一下子就会连番放大招彻底扭转市场。
9月底开启的这一波国家队救市的周期，将会被拉长。
大招，会慢慢出。
为什么国家队这一回要放慢救市的节奏？
根源在于对岸的美国。
之前在文章中其实我们就说过一点：
我们出不出政C，出什么级别的政C，全看美国降息的力度；
老美降息力度大，那么我们就跟进也加大政C释放的力度；
老美降息力度小，那我们就谨慎一些、保守一些。
国庆之前，老美大幅度降息50个基点，
因此我们跟上释放的政策，力度也很大，又是央行降息、又是政治J表态，直接拉起了一波股市的小高峰；
但是国庆之后，美国突然转变风向，不打算继续降息了。
原因在于各项经济数据都比较好看——
非农就业数据比较高，核心CPI同比增长幅度也小幅超出预期
数据都是利好，那老美自然就不打算降息了。
老美不降息，那我们也就只能稍微放缓一下刺激经济政C出台的力度。
说白了，决定全球资金流向的是美国，它不降息还维持着高利息，资金就不会跑出来，
这时候你继续刺激放开市场，也很难吸引到资金流入，反而还会让市场更加相信你的政C没有用.
从这个角度看，你就知道为什么救市的周期会拉长了。
因为美国正在准备把降息周期拉长，我们就必须得跟上这个节奏。
一步步释放刺激政策，一点一点地打，直到经济完全起来
当然了，虽然救市的周期、时间跨度拉长了，
但是从数量上看，刺激政策的数量还是不会少。
比如前两天，针对股市，央行就宣布证券、基金、保险公司互换便利操作规模达到5000亿资金。
这个动作意味着什么，可能很多人并不清楚。
我简单点说，这个动作其实就是相当于央行直接拿5000亿元资金入市托举股市。
现在美国虽然想要拉长降息的时间，但毕竟降息周期已经开启，后续1-2年内，美国只会降息，不会再加息。
这就意味着资金流入国内的大趋势不会变。
在这个背景下，再叠加政策刺激，至少可以稳住国内资产的市场价格，不让价格继续跌下去。
从这个角度看， 当下这个时间点，会是国内资产价格相对的底部。
所以，你不能简单的用政C思维去理解政C， 换一个角度，你就可以理解为现在是政C在变相给大家制造买入的机会，尤其是国内优质资产的入手的机会。
因为如果你真的拉长时间去看的话，未来2年美联储降息周期，国内资产价格一定是相对强势的，现在不入手，后面就得承担更大的成本。
因此，无论你现在是持有现金还是资产，你一定要盘算一下当下手中这些资产和现金，做好资产的配置，趁着那些有价值资产的价格还在底部，迅速抄底买入。
而做到这一点的前提，就是搞清楚哪些是长期看涨的优质价值资产。
既然救市的周期拉长了，那么新的问题来了：
周期拉长之后，要到什么时候，行情才能彻底反转？
回答这个问题，我觉得要看两点：
第一，得看美联储降息的速度；
第二，得看市场上还能补充多少货币量
第一点我们没有办法影响，但是第二点可以参考过去的经验。
我认为最值得参考的就是当年2008年的大救市。
当年大家都知道国家队释放了4万亿，而当时GDP规模大概是31万亿人民币。
货币宽松的规模相当于当时年GDP的13%。
如果我们继续按照这个比例去要求的话：
2023年全国GDP达到126万亿，125万亿的13%，大概就是16.3万亿元。
也就是说，我们现在货币宽松的规模，大概要到16.3万亿，行情可能才会出现反转。
今年官宣的政F投资只有6万亿，相比这个16.3万亿的目标还差了很远。
也就是说，接下来，货币宽松至少还有10万亿的空间。
这10万亿空间，可能会在接下来1-2年内逐步释放。
既然释放的空间知道了，那接下来更关键的问题就是：
释放的时间点
是年底就释放、还是等到明年才释放？
这是一个很关键的问题，因为这决定了楼市价格彻底反转的时间。
对于我们这些普通人来说，在信息有限的环境里面，想要掌握市场反转的时间点，非常难。
所以我们必须尽可能抓住更多和政策相关的信息点，搞清楚政C的逻辑，才能做出判断。
大家或多或少都清楚，关于政C很多时候都会有一些小道消息，不然为什么外媒就经常能够收到一些风声。
因此，大家如果想要领先别人一步先知道行情的变化，就得尽可能地补充关于政C的一些内部消息以及信息差。
只有这样，你才能避免被别人收割、不成为别人口中的韭菜。
接下来我们到底会如何调整政C，明天的会议会不会立刻放出大招？
股市还会不会有牛市，房价大概会在哪个时间节点开始反转？
货币宽松之后，应该怎么持仓才最稳妥？手上的哪些资产可以保留？哪些资产又需要尽快出手？