转眼已是3000多年后，正值大唐盛世，村子里夜幕降临，月亮明镜般地高挂天空，星空下蛐蛐鸣叫着，整个大地似乎都沉睡着。
一声婴啼划破长空。一位老婆婆抱着手中刚出生的婴儿走到一位姑娘跟前道喜：“恭喜水姑娘，你生了个公子，快给孩子取个名吧”。
水姑娘看着怀里的孩子一脸欣慰念道：“鸟归沙有迹，帆过浪无痕。就叫他“水无痕”吧”。
老婆婆笑着说道:“看这孩子多可爱啊，长的跟你真像，将来肯定前途似锦”
五年后：
无痕渐渐长大，圆圆的脑袋；胖胖的脸，一对大眼睛乌黑发亮；天真无邪的脸一笑嘴边还有两个小酒窝。没人陪他玩，他就一个人在院子里自娱自乐。
“无痕，吃饭了”水姑娘在屋里喊着
“来了”无痕回应着跑回屋子。
这是一间竹篱茅舍，土阶房屋。屋内布置简陋整齐而干净，显得一尘不染，最为突出的只有一张桌子。
“娘，为什么别人都有爹，只有我爹不在，我好想知道我爹长什么样子”。无痕边吃饭边问水姑娘。
水姑娘安慰无痕说：“你跟你爹长得很像，等你长大了，你爹就回来跟我们在一起了”。
无痕高兴说：“那我要多吃点快点长大，这样就能早点见到爹了”。
水姑娘说道：“嗯，这样就对了”水姑娘看着无痕暗叹：我可怜的孩子，从小就没见过他爹。好在无痕乖巧懂事，没人陪他玩，他就自己一个人玩。从不给自己添麻烦。想到无痕是个懂事的孩子心情便没那么难过。
“娘，我吃饱了。我要去后山玩会”无痕放下碗说
“小心着点，别摔着了”水姑娘看着无痕跑出屋子的背影嘱咐着
“知道了”无痕跑着大声回应道
无痕手里拿着纸风车一路跑到了后山，纸风车在他手里飞快地转动着，仿佛是风车把他带到了这里。
幽幽的小山，显得有点清静，风吹着满山的松杉毛竹和千百种草起伏摇摆，在山风中千枝婆娑，万枝摇曳发出阵阵清声，令人心驰神往。
不经意间无痕看见不远处的草丛边有个什么东西，待他走近一看高兴叫道：“哇，好大的一只虫子啊~~，咦，你怎么不怕我啊？”
海毛虫：
（又名沙蚕，属环节动物，又称海虫）浑身通红，肚皮呈白色。看似可怕的外表使一般的敌人不敢侵犯。天生温柔而善良，发怒时令敌人毛骨悚然。攻击敌人会使对手中毒，暂时失去行动能力。
虫子卷曲着像是睡着了一样。
“啊，你受伤了，都流血了”无痕喊着
海毛虫：“呜呜”
“你在这等着，我回去拿药来帮你包扎止血啊”说完无痕飞快的跑回家里
无痕跑到水姑娘跟前问道：“娘我们家里有没有受伤让血不会流的药？”
水姑娘担心问道：“无痕，怎么了，你哪里受伤了？”
无痕说：“娘，你别担心，我没事。我在后山看到一只小动物，它受伤了我要帮它”。
无痕水姑娘这才放心，给他拿了几瓶药和纱布说道：“先用这酒洗下，再倒这个药在伤口上，最后用布包好，知道了吗？”
无痕点头说：“嗯，知道了娘”。
无痕拿了东西飞快的跑到山上。来到海毛虫面前，帮它洗了伤口，用了药简单的包好了伤口后说：“好了虫子，我要回去了，明天再来看你”。
说完无痕拿着他的纸风车和药一路蹦蹦跳跳离开了。海毛虫远远看着无痕的背影消失在它的视线里。
第二天无痕再次去到后山看海毛虫还给它带了点吃的。在无痕的照料下数天后，海毛虫的伤口已痊愈。而海毛虫已将无痕视为它的主人，并暗誓要保护它的小主人。
一天无痕走回家，海毛虫便跟着他一起下山，无痕很喜欢这只大的可爱的虫子。
“娘，我回来了”无痕高兴地带着海毛虫走近屋子说道。
水姑娘见到自己孩子后面有条大虫子吓得大喊道：“无痕，快过来，你后面有条大虫子，小心被它咬伤了”。
无痕看了一眼海毛虫道：“娘，不用怕，这只可爱得大虫子是我的好朋友”说完跑到海毛虫旁边。
水姑娘着急问道：“这虫子又不认识你，怎么会是你的好朋友呢”？
无痕说道：“娘，前天我不是找你要受伤的药了吗？就是帮它包的”。
水姑娘还是有点不放心问道：“这虫子真的不会咬人吗？”
无痕用手摸了摸海毛虫道：“不会的”并对海毛虫道：“虫子，这是我娘，你也要听话哦”。
海毛虫：“呜呜”
水姑娘看到这虫子好像很听无痕的话便放心了。看到自己的孩子竟然能和虫子玩在一起，不禁感到奇怪。又想到无痕从小就独自一个玩，现在有条虫子陪他开心，倒也不是件坏事。
那海毛倒也奇怪，好像能听懂人的话，无痕让它站着就站着，让它躺着就躺着。时而你追我赶，时而你躲我藏（捉迷藏）
一天晚上，寒夜阴森而凄凉，不禁让人毛滚悚然。村子里来了一群人，不，他们不像人，个个面目狰狞应该是一群妖怪。为首的对手下喝道：“给我挨家挨户地搜”。众手下一同回道：“是”。说完各自散去。
无痕卧在娘亲的怀里，听着娘亲讲述着好听的故事，眼睛渐渐睁不住了便睡着了。不一会一阵阵吵闹声惊醒了无痕母子。
无痕睁开半睡的双眼问水姑娘：“娘，都这么晚了，外面怎么好像很吵？”
水姑娘对无痕小声说：“我去看看，您在这别动”。
水姑娘下床走到门前透过门缝看了一眼，这一看让她吓了一跳。只见妖魔鬼怪们到处杀人放火，外面一片混乱。其中一个妖怪抓起村民，使劲向墙上扔去，村民哪里能承受住这样的撞击，当即落地嘴角溢出几缕鲜血一动不动。
水姑娘以为村子里来了土匪，知道大事不妙。赶紧跑到无痕面前说：“孩子；外面来了一些坏人，我们快离开这里”。
无痕很听话并没有哭闹，水姑娘抱起无痕正往门口走去，此时为首的妖魔破门而入站在二人面前，挡住了他们的出去。
水姑娘对无痕说：“无痕不要怕，有娘在这里”。
无痕点点头望着二人面前的妖魔，一点都不慌张。
水姑娘开口对妖魔说：“我们家没值钱的东西，你还是到别处去吧”。
妖魔用它尖锐的声音说道：“我不要钱”。
水姑娘又问：“那你要干什么？”
妖魔又说：“我们是来找人的，把孩子交给我，我便不杀你”。
水姑娘抱紧无痕对妖魔说：“不行，就算你杀了我，我也不会把孩子交给你的”。
妖魔冷笑道：“那就由不得你了”。
说完手里拿着弯刀向二人慢慢走了过来，水姑娘知道今晚他们母子可能凶多吉少。于是奋不顾身抱着无痕往门口冲了过去，妖魔见状一掌打在水姑娘身上。水姑娘受伤倒地，无痕也摔倒在地上。
水姑娘对无痕大喊道：“无痕；快跑”。
无痕此时看到他娘嘴角流出鲜血哭着说：“娘，我不走，我要和娘在一起”。
水姑娘仍然大喊：“快跑，不要管娘，快离开村子，听娘的话快走”。
这时候海毛虫从小屋中跑了出来，出其不意咬住妖魔的裤腿，妖魔被海毛虫一咬恼羞成怒，一掌将海毛虫击飞。海毛虫此时浑身赤红，身上的毛刺如同细针一般全部竖立而起，海毛虫奋不顾身冲向妖魔与其一阵蜇咬。妖魔此时更火冒三丈将海毛虫从自己身上甩了出去后，挥起手中的弯刀。一道真气击中海毛虫，海毛虫便流血倒于地上身子卷曲着。
无痕哭着喊道：“别打我的虫子，虫子快跑去山上”。
此时的海毛虫卷曲着一动不动，它已经听不清无痕的声音。海毛虫受到妖魔的攻击已重伤难起，它知道从今以后再也无法继续保护它的小主人了。
水姑娘对无痕说：“无痕；听娘的话，快点跑，离开村子”。
无痕哭着说：“娘，我不走，我要陪着你”。
水姑娘说：“快走，再不走，娘要生气了”。
无痕见娘生气便起身往门口跑去，妖魔见状要去追无痕。水姑娘扑倒在地一把抓住妖魔的脚不给它追无痕，妖魔又一掌打在水姑娘的背上。水姑娘感到背上阵痛仍然抓紧妖魔的脚不放，妖魔又连续打了水姑娘好几下。
水姑娘一直在喊：“无痕，快点跑”。
无痕回头望见妖魔不断地打他娘，眼里留着泪，心里淌着血，最终跑出了屋子。
他知道今晚他的虫子和娘都为了保护他而遭妖魔毒手。
无痕跑了一会，妖魔便追了出来。妖魔说道：“小娃，你是逃不出我的手掌心的”。
无痕一直向前跑着，慌张之下摔了一跤，脑袋撞到一块木头上晕了过去。
妖魔得意笑道：“这样更好，省了不少麻烦。”
妖魔走了过去正要抱起无痕时，一名神秘男子仗剑而来。一剑刺向妖魔，妖魔妖魔躲闪不及被剑划了一下。
妖魔对来人道：“又来一个送死的”。
神秘人手里拿着发出红光的剑说：“我看未必吧”。
妖魔举起弯刀出手与来人一阵厮杀，妖魔由于之前受到海毛虫的蜇咬中毒。此时身手大不如前略显下风。男子冷哼一声，双脚使劲向地一点，冲飞上天后，头朝下落，挥舞着手中的剑向妖魔一阵猛攻，一道道红色的剑光发出，妖魔顿时招架不住受了好及道伤。妖魔见来人并非等闲之辈唯有保命要紧，于是便使出绝招口中念道“夜舞倾城”一道真气向四面散开，破掉了神秘人的连续进攻，妖魔便趁机离去。
妖魔走后神秘人走到无痕跟前，抱起昏迷的无痕说道：“孩子；你娘已经离开你了，海毛虫也因忠心护主而亡了”。
说着神秘人从自己怀里取出一块红色玉佩放到无痕怀里说：“孩子；日后若有缘我们父子一定会再见面的，若无缘便罢”。
说完抱着无痕离开了，消失在茫茫夜色中。