西方灵山，奇花异果，仙乐禅唱，娑罗林立（注：娑罗，一种树），奇禽异兽悠然休憩其中，更有满空虔诚信徒四处往来礼拜。菩萨、罗汉或静修，或参禅，或做法，或呼三二好友共研佛法，好一派佛法昌盛景象，更显我天界第一风范。
灵山四处俱是热闹鼎盛之象，惟有一处无风无声，更看不到有仙佛信徒往来。这一处不大的殿堂修葺得精巧雅致，隐隐金光泛出，更添两分凛凛神威。好一处清静之地，这正是如来闭关静修的地方。得知阿傩、迦叶宣告的佛祖法旨，虽说对于这次佛祖突然入关有点儿不解，但众人都不是多事的人，大家都有各自的事情要忙，也没人记在心上。
此时静谧幽深的殿内，佛祖正双手执印，闭目静修，脑后佛光璀璨，正是做法施展大神通之象。
……
花果山的石猴出世已有旬月有余，此猴食草木，饮涧泉，采山花，觅树果；与狼虫为伴，虎豹为群，獐鹿为友，猕猿为亲；夜宿石崖之下，朝游峰洞之中。真是“山中无甲子，寒尽不知年”，过得那叫一个畅快无忧无虑。
这一日，石猴与众灵猴来到花果山一处山涧之下，只见山水清澈如碧，从崖顶滚滚而下，如飞珠溅玉一般注入深潭，正是“一派白虹起，千寻雪浪飞。海风吹不断，江月照还依。冷气分青嶂，余流润翠微。潺蔽名瀑布，真似挂帘帷。”
顿时众猴喜不自胜，跳入泉水中嬉戏玩乐，闹得半晌，有个老马猴抬头一看，顿时惊讶起来，“看，快看，瀑布后面怎么有一闪一闪的灵光？”众猴抬头一看果然，叽叽喳喳之声顿起。
瀑布后面灵光亮起……熄灭……再亮起……
……
灵山，如来脑后佛光亮起……熄灭……再亮起……
……
众猴众说纷纭，谁也不知道那一闪一闪的灵光是什么，于是有一猕猴站出喝道：“我等相聚时日不短，一直也没有个领头的。那一位有胆子去看个究竟，能进去出来不伤身体的，我们就奉了他做大王如何？”众猴纷纷说好，有的更说：“此事甚好，我等总该有个大王，往后在这花果山也少受那些山精鬼怪的欺辱。”
顿时猴群中有那身体健壮的几个猴子蠢蠢欲动，你看看我，我看看你，欲等他人先出头。石猴正在猴群后方跟几个小猴子打闹，突然听得此话，不假思索，立时就蹦了出去，高呼：“我去！我去！”
不待其他也打算争这猴王之位的猴子反应过来，石猴瞑目顿身，拔地而起，直冲入水瀑之中，落地才将眼睛睁了开来，只见自己前方有一洞窟，洞窟中一条石桥直贯而出，顶端正在瀑布之内，瀑布恰似一条白练，将石桥和洞窟掩盖其中。只见洞窟顶端镶有明珠白玉，正一闪一闪发光，看来在水瀑外面看到的正是此景。
石猴喜得抓耳挠腮了一阵，连蹦带跳窜入洞府，洞府好似有人住过一般，只见，翠藓堆蓝，白云浮玉，光摇片片烟霞。虚窗静室，滑凳板生花。乳窟龙珠倚挂，萦回满地奇葩。锅灶傍崖存火迹，樽罍靠案见肴渣。石座石床真可爱，石盆石碗更堪夸。又见那一竿两竿修竹，三点五点梅花。几树青松常带雨，浑然象个人家。
石猴兴奋之至，左摸摸，右碰碰，拿起石盆又放下，跳上石座又蹦上石床，真是喜欢到了顶点。再向内走，只见洞府最深处，有一玉石高台，高台上端端正正镂空雕刻了一把玉石宝座，石台侧后有一石碑。碑上有一行楷书大字，镌着“花果山福地，水帘洞洞天”十个大字。洞内虽无天窗，但顶壁却镶有不少夜明珠，映耀得十个大字闪闪发光。
石猴自言自语：“好一处神仙所在，不知是不是那位神仙飞升留下的洞府，真正是天地造化。”……
灵山，如来嘴角露出一丝微笑……
“呼——”出了水帘洞的石猴把身上的水珠甩了出去，其余诸猴早就耐不住七嘴八舌问起里面的情景。石猴打了两个呵呵笑道：“大造化，大造化！”然后如此这般地说了一下，引得众猴悠然向往。
“……此处正是我等安身之所，我们大伙儿都住了进去，免得日日受老天的臭脾气。”石猴说完抱起一个小猴，大呼，“跟我来，跟我来！”就带着众猴窜入了洞府。自此，群猴以水帘洞为家，拜石猴，现在称为美猴王，为大王，开始新的生活。
……
山中无岁月，群猴自打推举了大王美猴王，占据了水帘洞福地，日子益发过的好了起来，终日呼朋唤友，玩得不亦乐乎。这一日，群猴正在洞内大开盛宴，把酿了多日的猴儿酒搬了上来，也多亏洞内奇花异果众多，而且似乎怎么采摘都吃不完，让群猴有了酿酒的果物。这一宴会，闹得是昏天黑地，不知洞外何年。直到群猴全部醉到了地上，就连美猴王那灵骨神胎都醉趴下了。
昏昏沉沉不知过了几日，众猴纷纷醒来，可当初发现水帘洞闪光的老马猴却始终没有醒来，过去想推醒老马猴的猴子发现老马猴年纪过大，已经在昨天喝多了酒后死去了，现在躯体都已经硬透了。
美猴王大惊，急忙跑来看，他一个天地自生的灵怪，那里知道生命终归是要死去轮回的。这次终于知道什么死了，而且眼看着老马猴的躯体被放在了木筏上飘入了东海，众猴颇有些伤心，回到洞中，也没了往日热闹的气氛。
离宝座坐得最近的猕猴突然发现宝座上的大王居然暗自垂泪，着实吓了一跳，急忙爬起来问到：“大王何事忧心，以致双目泪垂？”众猴都发现了大王的眼泪，都围拢来拜问美猴王的心事。
“我原以为得此洞府，自可以带孩儿们远离天地之气，不受管辖，自由自在，活得顺心畅快，那里知道居然有生老病死，还被冥府管辖，待得我等年老血衰，终不得见自在，因而伤心难过。”美猴王摇头叹息。
众猴你望望我，我望望你，俱是悲从心中来，放声大哭。突然从猴群中蹦出一个通背猿猴来，尖声说道：“大王，小的听说五行之内，有三类不受冥府管辖。”
美猴王精神大振，“那三类？快说来听听。”
“就是那佛、神和仙三类，与天地山川同寿，不受轮回之苦。大王如果拜得名师，自然学会那长生不老之法，回来再教于孩儿们，岂不是美哉？”猿猴手舞足蹈。
“此三类居所何在？”美猴王激动地站起身来。
“这个……古洞仙山自有神仙的踪影。”猿猴说道。
美猴王猛地拍了一下面前的案台，“明日我就下山寻访名师，不学成长生不老之法绝不回来见孩儿们。”众猴轰然应诺。簇拥大王前去准备路上的用具。
适才说话的猿猴却偷偷摸摸落在了队伍的最后面，看得前面没了猴群，猿猴突然浑身一阵大抖，萎顿于地，皮毛突然化作尘土，就这么消失不见了。
第二日，美猴王辞别众猴，撑起木筏上的风帆，一阵天风来袭，将木筏悠悠向西方吹去……
灵山，殿内的如来睁开双眼，笑了一笑，灵光一闪，身影顿成清风，消失不见……
西牛贺州地界，靠近海边的一处宏伟高山，有奇花异草，修竹乔松，珍禽异兽出没，山势龙蟠虎踞，气势万千。端是一座仙山气派。
山中灵光一闪，一个仙风道骨，长须白发的老道出现在当地，左右眺望一下，显然心中极为满意，脑后突然放出佛光，没错，就是佛光，随即看到半山中突然多了一座洞府，仙气缭绕，华光璀璨。洞口有千年松柏，万节修篁，更有玄猿白鹿随隐见，金狮玉象任行藏。
老道微微一笑，也不拿腔作势，身体就轻飘飘飞向洞府门口，看看左右平滑得如同水面的石壁，老道略为沉吟，挥手而过，洞府前多了一面石碑，上书“灵台方寸山，斜月三星洞”，老道终于满意地走入洞府，不多时，就看到两个小童出门来洒扫庭院，洞府内隐隐有仙雾飘起。小童打扫到石碑前面时，特意拿出一方软布来仔细擦拭，十个大字，尤其在“灵”“山”二字上，擦拭尤为用心。灵山，灵台方寸山，果然古怪……
突然听得山下悠然响起歌唱之声，循声望去，只见一个樵夫正在砍柴，这着实让人不解，方圆数十里内并无人烟，此处山间虽说颇有灵气，但也有猛兽异禽出没，这樵夫怎么就敢跑到这个地方来砍柴唱歌呢？
……
美猴王飘洋过海，到达南赡部洲，因形貌不似人类，受尽了人间白眼，走过数十地方，都找不到有所谓的神仙出现。只好再次登上竹筏，向西牛贺州飘洋过海而来。
眼见得眼前的巍峨高山隐隐有紫霞云集，美猴王觉得这次自己终于找到地方了，于是连蹦带窜地上了岸，刚走到山脚下，就听到歌唱之声传来，那歌唱的是：“观棋柯烂，伐木丁丁，云边谷口徐行。卖薪沽酒，狂笑自陶情。苍径秋高，对月枕松根，一觉天明。认旧林，登崖过岭，持斧断枯藤。收来成一担，行歌市上，易米三升。更无些子争竞，时价平平。不会机谋巧算，没荣辱，恬淡延生。相逢处，非仙即道，静坐讲《黄庭》。”
美猴王听懂了歌中的意思，喜得抓耳挠腮，心道，终于找到神仙了，听听这歌词，相逢处，非仙即道，静坐讲《黄庭》。非仙即道啊，不是神仙是什么。他急忙跑到唱歌人的身边，正是那砍柴的樵夫，一把拉住樵夫的手臂，嘴中连喊：“老神仙，弟子有礼了！”
樵夫急忙一把甩开美猴王的手，连声说道：“我可不是什么神仙，莫折我的寿。”
“你不是神仙？你怎么唱神仙的词？”美猴王不信。
樵夫笑道：“你有所不知，我就是山下一打柴的樵夫，这山中倒是真正有个老神仙，我唱的歌词就是他教我的。让我一来顺心，二来解乏。”
“哦，你可知道这老神仙如何称呼，居所怎么走？”
“沿着此处小路一直走，过得七八里，看到灵台方寸山，斜月三星洞，就到了。老神仙人称菩提祖师，于人极为和善，你此去必然见得！”樵夫指引道路。
美猴王连忙称谢，并请樵夫带路引见，樵夫连说家中有事，不肯跟去。猴王无奈，只得一人上路，寻那灵山洞府而去。
此时三星洞中菩提祖师，其实说到此处，哪有什么菩提祖师，明明就是如来的化身，到得此处就是为了教授猴王神通，为自己将来寻一个干将。可惜猴王一不知灵台方寸山的奥妙，二不知菩提就是如来证道之树，三更想不到天界第一人居然会对他这个小小的石猴有如此大的兴趣。猴王懵懂无知，一脚就踏入了才露出冰山一角的阴谋之中……